德林社：1900亿巨头被一则消息引爆？
本文来自微信公众号“德林社”，贝壳投研经授权发布。
大家好，今天是8月12日，财哥又和大家见面了。指数方面，主板正常预期，上方60ma压制，磨一磨。创业板跳空低开是没想到的。本以为均线粘合之后选择向上概率更大。毕竟也调了5天了。那这么走出来给财哥的感觉就是多头进攻无力。这几天都是这样，稍微进攻一下就被打下来，干脆，多头也躺平了。你们随意吧。等你们砸完我再拉。可能也是资金觉得很多景气度权重方向位置不够低，无法满足建仓再拉一波大的行情。毕竟，储能等的小票再怎么涨也拉不动指数，市值就那么点。能拉得动创业板的不就是左手CRO，右手锂电池的宁德，亿纬锂能以及原来老大迈瑞医疗等。所以今天创业板的表现，让财哥认为指数是有一定的风险的。今天还行主要是北上没砸。后续再观察观察。连续高潮后的正常分歧。昨天什么老妖都出来涨了，中能电气，易事特等。
今天大部分20cm 的后排都直接往下按。科泰电源高位稳住军心，这家伙10天也涨了100%+了，也不知道会不会进去陪上能电气。主板倒是四方股份开一字，科士达回封，科华数据大涨，百川股份分歧较大。整体看后续还有预期。锂电，今天午后，盐湖股份也是站上分时拉升封板，目前市值1965亿元。据央视财经消息，盐湖提锂攻克技术难题，青海盐湖碳酸锂年产能超9万吨。半导体，目前没看到什么逻辑预期差。更多的是超跌的反弹。里面稍微好点的是设备方向，还有国产替代的业绩逻辑空间。至于光刻胶，虽然是光刻的重要材料，但整个市场空间就100多亿人民币，又能释放多少利润给公司，更多的是概念上的解决卡脖子技术的共识炒作。
大家都愿意这么玩，也行。最近铝的逻辑机构吹的有点多。南山铝业，云铝和神火都大涨。能耗控制影响扩大，电解铝的实际产量进一步降低。受西南区域用电紧张影响，云南、广西、贵州等电解铝新增产能投放地均面临降低负荷压力，其中云南要求电解铝降低负荷至30%。测算云南地区料将新增停产产能约33万吨，且预期8月内逐步复产的停产产能将进一步延后，包括广西、贵州在内的西南地区限产产能合计影响可达近70万吨，叠加蒙东地区因为能耗双控趋严影响的15万吨，7月末8月初合计影响的电解铝产能约85万吨，约占全国运行产能的2%。
飞鲸投研从多维度分析，整理了一份《成长50》的名单，可以关注同名公众号："飞鲸投研"：feijingtouyan，进行领取（点击复制）
脱水研报
-
爱马仕和茅台前身均诞生于十九世纪，具有悠久历史。爱马仕是全球顶级奢侈品品牌，1837年由ThierryHermès创立于法国巴黎，早年以制造高级马具起家，迄今已
-
我不是有意来破冷水的，本意是想寻找医美行业的潜力股，主要指那些现在市值较小的、业绩还没完全显露出来的医美企业，但在研究完之后，我觉得我看了个寂寞，并得出了这个结
-
公司是国内领先的锂电池正极材料供应商，主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售,主要产品包括 NCM523、 NCM622、NCM811、NCA 等系
-
公司设立以来一直从事半导体设计和分销业务，2019年公司完成了收购北京豪威及思比科的重大业务重组事项，完成收购后CIS成为公司核心业务与增长驱动力，公司切入光学
-
公司是国内自主车灯品牌龙头，专注于汽车车灯业务，2011-2020年营收复合增速约23.5%，国内市占率接近传统外资车灯巨头。据开源证券研报分析，车灯光源沿卤素
名家观点
-
一隐秀路大佬就是这波主多南天的主力，今天下午又再度拉回，从同花顺超级盘口看它从水下一路点火，要不是大盘太弱了大概率能走出地天，上次也是在一片绝望中隐秀路大佬引导
-
这一周的弱势，始于外资的大幅出逃，不过，周五的弱势，却怪不了人家，参考下北上资金，尽管深港通有一定流出，但也谈不上很大，沪港通更是流入的，所以，周五的弱，纯属于
-
以岭药业：这个票近期是一路小快步上行，到了今天终于是走了加速，明天溢价问题不大，但周四涨停也说明短线资金进来了，短期估计短线资金还会关注这里，明天预计冲高问题不
-
10月份已到了最后几天，三季报也进入到了最后的集中披露，而这个时候，就要注意下不及预期的雷股了。怎么规避不及预期的可能雷股？如果对个股基本面不是很了解，还真没什
-
第二段，就是11点之后，不管是中午前的强反击，还是午后的回落，以及随后的僵持，跟北上资金的节奏几乎完全同步了，这意味着，多空双方都选择了观望，然后，才有了北上资
热点题材
-
碳纤维被誉为21世纪新材料之王，是材料皇冠上的一颗璀璨明珠，被广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、体育休闲等领域。自2020年8月起，碳纤维市场又迎来一场“
-
点评：钠电池在产业化储能领域比锂电池更有性价比。钠电池安全性高，成本低，但能量密度相对较低。因此不会全面取代锂电池，但极有可能在低速新能源汽车、小动力、储能电站
-
去年下半年以来晶圆代工行业景气持续上行，随着晶圆代工成熟制程供不应求加剧，晶圆代工厂报价迎来持续量价齐升，台积电、三星等大厂接连上调资本开支，以扩充产能。随着新
-
点评：我国电力需求持续加大。数据显示，近6年来，全社会用电量历年1月至8月的累计增速均高于全国发电量累计增速，今年两者差距达6年来最大值。据全球能源互联网发展合
-
据了解，造林和重新造林的全球平均成本约为10美元/亩，远低于现有的碳捕捉技术，为性价比最高的负排放方案。申万宏源周海晨指出，国内符合CCER标准的林地面积约4亿
最新资讯
-
而电力是数据中心的成本大头，2023年我国数据中心耗电量在全社会用电量中占比为3.3%。这些电力可以供14000个三峡水电站同时满负荷运转。在电力成本中，发电设
-
很多女生夏天开车为了防晒都要带上冰袖，为了解决这一痛点，小米su7采用了三层镀银前挡风玻璃，紫外线隔绝率达到了99.5%，红外线隔绝率97.6%，这也是目前轿车
-
而成长赛道，注重盈利能力。在衡量公司盈利能力的指标中，ROE（净资产收益率：净利润/股东权益）最为全面。因为，ROE直接体现出公司利用股东权益赚取利润的能力。据
-
所以，基金经理的持仓变动，往往能给我们提供一个参考，同时也反映了资本偏爱的方向。知名基金经理张坤，在管4只基金，合计规模654.74亿元，其中规模最大的是易方达
-
用这句话来形容中微公司在2023年的处境，是非常贴切的。在这一年里，半导体市场经历了21世纪以来最长的下跌期，内存和微处理器更是其中的“重灾区”。但同样是在这一
