德林社：2000亿巨头被按跌停，这个板块被资金抢疯了
本文来自微信公众号“德林社”，贝壳投研经授权发布。
今天又要有人喊锂、芯片、光伏完蛋了吧。涨时看上天，跌时看完蛋，人性如此。财哥就问一句，未来锂供需缺口补上了吗？新能源车渗透率已经饱和了吗？相信小伙伴心里已经有了答案。不过战略上要藐视，战术上要重视。大跌能躲还是要躲一下的。昨晚锂中游那块出了不少消息刺激，但今早竞价就低于预期，宁德时代更是直线下杀。财哥虽然眼里有锂的星辰大海，但一看今天情况明显不对劲，脚底抹油，先溜为敬，直接清仓持有的锂矿。死扛从来不是财哥的风格。
暂避锋芒，待到百花开时再杀回来。丝毫不怀疑高景气赛道调整充分后的机会。今天市场上很多一直持有低位超跌股的人就可开心了。不止是赚钱，更是来自心里的暗爽：早就看锂不顺眼了，终于大跌了吧！小伙伴们不用理会，这两天超跌股反弹很爽的人里面，有很大一部分都是在锂这波主升里没赚到什么钱的。市场就是个跷跷板，资金看到泛科技被一顿猛按， 2000亿芯片龙头北方华创早盘跌停，1300亿的兆易创新也在午后跌停，反手就去做了昨天高开低走的疫情概念，反正有源源不断的疫情消息刺激。其中的肝素小题材涨的最猛。常山药业，千红制药等。主要是网传肝素较去年同期低点上涨260%。
刚跟肝素钠产业内人士交流了一下，今年6-7月份整体出口价格有所上涨10%左右，网传太夸张了，有所失真。其他更多的是疫情检测试剂股。博晖创新趋势打开高度，明德生物，达安基因等跟涨。这块没什么预期差，再不济今天也该拿先手了，明天再去接力显得有点被动。另外市场确实有一点风格的切换味道。主要是高位有点冲不动，过来捞捞低位，反正都是套牢盘，深底位置也没什么人会乱砸。财哥关注到，医药里的CXO概念还不错，这块比较有景气度和预期差。药明康德，昭衍新药，康龙化成，泰格医药等。逻辑上次也跟小伙伴们说过。这块尽量还是看上游一点的，像下游的恒瑞就要受到集采的影响。
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