蔡钧毅：又该做作业了
本文来自微信公众号“蔡钧毅实战”，贝壳投研经授权发布。
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同时创业板和上证指数的差距缩小到170点，应该是历史最低值，马上就要换月了，按照我们市场每月一个主题的特点，下个月是不是又要换风格了。5月大牛的华银电力、朗姿股份、舍得酒业在6月的表现你还记得吗？每次换月我们都要学会清空惯性思维，去跟随市场的新方向。6月最亮眼的指数是科创50、科技股（硬件+软件）也都走出了当月大涨的品种，创业板的宁德更是超过了五粮液成为了深圳股王；市场又开始极度看好成长赛道。这些都是7月市场的隐患，如果月初科技+电动车继续高歌猛进，中报可能就是中期高点了。而不断赚钱的传统行业则一直不受资金待见，其实鲁西半年涨了60%，合盛硅业11月以来翻倍。这个月不受待见的传统行业，则有可能成为7月的赢家，比如长丝的桐昆股份、玻纤的中材科技等都是向下空间不大的博弈机会；业绩板块的策略是找走平后的机会，3-5日还在刷新新低的要保持观望，等右侧。
接力方面短期国潮可能会继续活跃几天，市场高度目前属于他们，除去涨停的还有不断新高的太平鸟、报喜鸟；上周分享的研报就是这个方向，长期看的鞋茅也是同样的方向；看图做几天是可以的，如果要中线布局目前的估值还是不合适的。几个吸金大票，本周会陆续反抽在缩量走出人们的视线，接力的资金才会重新去打造下一个人气品种。上周四三峡泄洪时就分享了东鹏的博弈机会，今天也收获一个涨停，功能饮料的赛道不错，不过他短期更加看图形，10日线下考虑止盈就好了；200-220是他现阶段的底线。上证指数7月继续看箱体震荡，中报创新高的概率低，科创50年内新高，在高贝塔趋势的科技板块里找机会。
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