德林社：太疯狂了！一则传闻引爆整个板块
本文来自微信公众号“德林社”，贝壳投研经授权发布。
6月17日，三大指数飘红。最令投资者兴奋的，是半导体的霸屏。今天，半导体指数飙涨8.31%，其中涨停就有19家，可谓相当疯狂。高景气的行业总是惊喜连连，所以深挖产业逻辑，才能享受行业成长的红利。那么，今天财哥就聊聊半导体最近有什么新的变化。据集微网报道，全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET的涨幅将有12%，预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知。可能很多小伙伴还不知道功率半导体是个什么东西，其实，功率半导体包含功率器件和功率IC。所有的功率半导体都具有处理高电压、大电流的能力，主要用于有大功率处理需求的电力设备的电能变换和控制电路方面。
那么功率半导体涨价的原因依然是全球缺“芯”潮所导致的，具体的有两个方面，一是预测失误，不少代理商是按照去年的计划报给厂商进行备货，导致备货不足；二是需求增加，新兴的消费需求在提升本身就紧张的供需关系。高盛的研究报告所述，全球有多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺影响。毕竟对于全球化的半导体产业链来说，某一个环节出现供需紧张的话，对于整体产业链来说直接影响就是厂商宣布涨价。除了从产业逻辑支持半导体高景气外，市场消息配合也是必不可少的。据彭博援引知情人士表示，某高层被委任领导第三代半导体的研发和制造项目，包括拟定一系列相关金融和政策扶持措施。
该消息再一次打开了市场的想象空间，虽然实现半导体技术突破是个长周期的事，但在政策的推动下研发项目推进的时间预计会有所缩短。最后，根据半导体产业链景气逻辑来看，一般会以半导体的设备加工、晶圆制造以及材料生产的顺序，相应得到资金的持续性关注与支持。说完了半导体，财哥再对热门板块和个股分析一下。今早飞利信的竞价负反馈，一定是开盘就要下按的。而传智开盘迅速上拉上板，润和却反向走位，问题很大！但好在润和两次跌到5%都被强势买回来，稳在底部。但随后常山北明一根线拉上板，带动润和翻红才激起板块热情。午后润和试图冲板，小弟们一拥而上却遭资金分歧，润和也无奈放弃。整体板块走势还是预期之内。只是盘后竟然出了传智和润和的监管。二次监管来的比想象中早一点。明天又是周五，那哪个头铁的会来拉板呢。所以大概率就是处理持仓为主了。这么一说结合小弟不太敢跟，就要调整思路了。可能第二波预期就没这么大了。
股市是动态的，要随时根据市场信号做调整。君子不立于危墙之下，这鱼尾不吃也罢！除非明天超预期竞价，但概率不大。白酒，ST岩石摘帽，带起板块情绪，类似舍得那一拨。历史经验来看，指数大跌后的修复消费都表现不俗。之前提过的酒鬼，汾酒都大涨。当然，这也只是历史经验，具体还得看资金态度。新能源车，比亚迪反抽也就算了，竟然上板收复失地是没有想到的。太超预期了，高看一眼，关注明日表现来判断新能源车板块。今日复盘指数来看，昨天说了反弹预期肯定是有的，就看反弹上去守不守得住。北上还是聪明啊，昨天捞，今天捞，相当配合，节奏也很稳。砸的早，捞的也早。收盘沪指涨0.21%报3525，创业板涨2.01%报3188。成交量来看，两市合计8920亿，继续缩量。主力净流出88亿。涨跌分布2290：185：1871。连板股来看，3板先锋电子独苗（华为），2板来伊份（白酒），岩石股份（白酒+摘帽），聚灿光电（第三代半导体），奥海科技（第三代半导体），传智教育（鸿蒙），嘉泽新能（碳中和）。首板众多，大多都是半导体。
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