贝壳投研|吃了一口大肉！
01把握确定性
市场出现回暖，这个也在预期之中，在早讯中也提示大家可以积极起来了，后面大概率是向上震荡修复的过程。
从市场来看，目前资金注意的点还是在低估值周期品种上，像电力、环保、建筑等行业。
从整体来看，行情走势依然很良性，低估值品种以及题材开始具备持续性，核心龙头白马开始回暖稳定市场信心，市场情绪释放基本差不多，但反弹不会一蹴而就。
02能睡好觉的方向！
第一，面板行业今天相当硬气，TCL接近涨停，股价再创历史新高。
关于面板以及TCL，这个相信老张也不用详细介绍了，前面已经四五篇的文章都在解读行业景气度，这个也是短期内看的最好、确定性最强、能睡好觉的的方向。
其实，从2020年下半年以来，面板行业迎来了回暖，从供给端看，行业处于产能逐步出清的过程，随着LG关停了LED芯片生产线、Cree出售LED业务、国内中小企业亏损出局等，面板行业集中度和产能情况进一步集中。
在供给端受限下，需求端却在持续释放，2020年底，此前两年一直处于价格下行通道的通用照明白光LED芯片开启涨价模式，主要就是需求旺盛导致的。
另外，Mini LED的应用有望在2021年全面展开，Mini LED的增长动力将来自IT、电视、平板、汽车中控等下游应用。
另外，上个月，由于暴风雪原因，三星被迫关闭了位于得克萨斯州的芯片制造厂，而该厂主要生产OLED面板和图像传感器芯片，再加上苹果今年会全面商用Mini LED屏，行业景气度大增。
关于面板行业，看过老张严选周报的，这个大肉是把握上了。
第二，苹果产业链今天继续承压，立讯精密继续大幅下探，这个在昨天文章里也提到过，短期不要盲目抄底，果链出现一些不稳定因素。
其实，立讯的对苹果的依赖是相当大的，其崛起主要就是搭上了苹果无线耳机的东风，而日前相关研报预测称2021年AirPods出货量将同比下滑，下调2021年AirPods出货预测30%到35%至7500万部到8000万部。另外，安卓无线耳机的提升以及价格水平，有对苹果产品形成了较大压制。
在无线耳机低迷的情况下，由于芯片短缺导致苹果手机等产品量释放不出来，再一次加剧了供应链企业的冷清局面。
第三，一个有意思的事情，最近大恒科技和宁波中百等这种一直没人关注的小公司股价出现大幅上涨，让很多人摸不着头脑。
其实这和一个大佬有关，那就是徐翔，徐翔是2015年11月被刑拘，后来被判了5年半，按照这样算的话，其在2021年5月就该出狱了。
而大恒科技是由他母亲郑素贞控股，宁波中百是由他父亲徐柏良控股，他的出狱能免会对这些公司产生一些预期，就和当时的国美一样。
但更有意思的是，徐翔进去的那天A股大盘在3400点附近，5年后的今天大盘依然在3400点附近。坐牢后开始和妻子离婚分家产，现在快出狱了离婚分家依然没有大的进展，好像一切都没变。
第四，关于加息。近期海外市场出现频繁的加息，3月18日，巴西央行率先启动加息，上调基准贷款利率至2.75％。同日，土耳其央行宣布加息，将关键利率上调至19％。
3月19日，俄罗斯央行又将基准利率上调至4.50%。
市场预计，后面会有更多的国家央行加入到加息的阵列中，这也能窥探到全球流动性收紧已经箭在弦上。
但从市场来看，国内本身的货币政策是相对稳定和独立的，很难收到外部的冲击，并且可调用的灵活手段也是很多的，国外加息主要是担忧外资流出货币贬值引发金融风险，但这个担忧在国内不存在。
……
老张严选周报今天表现亮眼，几乎收获两个涨停，景气度最高的方向把握住了。
A股是个不断收割散户的过程，老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己，这也是老张投研一直在做的！
飞鲸投研从多维度分析，整理了一份《成长50》的名单，可以关注同名公众号："飞鲸投研"：feijingtouyan，进行领取（点击复制）
脱水研报
-
公司是国内A股首家研发设计类工业软件上市企业，深耕工业软件20余年，目前已经形成了以CAD/CAE/CAM为主的产品矩阵，实现了工业设计、工业制造、仿真分析、建
-
公司的产品目前有700多个，产品开发思路十分清晰，即一个核心品牌牛栏山、两条产品线，分别为清香二锅头和浓香陈酿，并针对不同区域消费特点推动不同产品。（1）清香二
-
以3年为周期的中期发展过程中，次高端以上白酒、及光瓶酒扩容速度将领跑白酒产业，是白酒行业两大优选赛道：（1）次高端以上快速成长2012年限制三公消费政策出台后，
-
据东方证券研报分析，公司是国内PE塑料管道和BOPA薄膜行业的龙头企业，具备近20万吨PE塑料管道和2.85万吨BOPA薄膜的年生产能力。2012-2017年业
-
博腾股份成立于2005年，2014年成功在深交所创业板上市，是国内最早上市的CMO公司之一。经过十五余年快速发展与积累，公司已成长为国内领先、国际认可的CDMO
名家观点
-
一隐秀路大佬就是这波主多南天的主力，今天下午又再度拉回，从同花顺超级盘口看它从水下一路点火，要不是大盘太弱了大概率能走出地天，上次也是在一片绝望中隐秀路大佬引导
-
这一周的弱势，始于外资的大幅出逃，不过，周五的弱势，却怪不了人家，参考下北上资金，尽管深港通有一定流出，但也谈不上很大，沪港通更是流入的，所以，周五的弱，纯属于
-
以岭药业：这个票近期是一路小快步上行，到了今天终于是走了加速，明天溢价问题不大，但周四涨停也说明短线资金进来了，短期估计短线资金还会关注这里，明天预计冲高问题不
-
10月份已到了最后几天，三季报也进入到了最后的集中披露，而这个时候，就要注意下不及预期的雷股了。怎么规避不及预期的可能雷股？如果对个股基本面不是很了解，还真没什
-
第二段，就是11点之后，不管是中午前的强反击，还是午后的回落，以及随后的僵持，跟北上资金的节奏几乎完全同步了，这意味着，多空双方都选择了观望，然后，才有了北上资
热点题材
-
行业另一家公司群翌能源也表示，现在有一些机型已经能稳定出货，同时公司也开始接韩国及加拿大的订单，今年公司营收有望是去年的三倍以上，估计有机会再创新高。目前国内燃
-
国盛证券认为，国内半导体材料品类客户扩张迅速，充分受益行业高景气度。随着技术工艺的推进以及半导体相关链逐步完善，在材料领域已经开始涌现出进入批量生产及供应的厂商
-
点评：低温银浆是异质结电池的重要材料，受限于国内厂商尚未掌握低温银浆的相关设备和制造工艺，只能从依靠进口，且几乎被京都ELEX （KE）“垄断”。本次国产低温银
-
点评：尽管电磁炮这一概念是由美国率先提出，美国在这一领域上曾经也是走在了世界前沿，但是率先拿出实用化的电磁炮，并在军舰平台上进行实弹射击测试的国家，还是后来居上
-
目前主流的四大架构，ARM、X86、MIPS、RISC-V中，像ARM、X86、MIPS都是国外的，并且是采用授权机制，一旦拥有产权的公司不再授权，就受制于人。
最新资讯
-
2024年在人工智能、大模型、智能汽车等新兴应用驱动下，全球半导体行业呈现复苏态势。在这个时候，挖掘有潜力的行业和公司尤为重要，光刻领域无疑是最有潜力的领域，而
-
在小米、华为等汽车快速崛起下，特斯拉终于遭受到了压力。最新公布的财报看，特斯拉第一季度营收为213亿美元，同比下滑9%，其中汽车业务营收更是下滑了13%；公司实
-
业绩表现好的公司，市场也不吝啬给予关注，贵州茅台、宁德时代、阳光电源、山东黄金、传音控股等公司热度本来就高，有了业绩加持更加不得了。长虹美菱、微芯生物、万安科技
-
这次是华为PURA70系列，是2023年下半年Mate60系列强势回归后又一力作，不过更让人期待二季度要发布的华为折叠屏手机。4月23日，华为正式公布了折叠屏手
-
这几个月来，低空经济的热度可谓是居高不下。先是2023年12月，低空经济被确立为战略性新兴产业，有望成为新的经济增长点。后是2024年4月，亿航智能成为全球首个
