产品一年卖1.4亿件,这家摄像头全球龙头正监视着你的生活

脱水研报 | 发布于2021-02-23

指纹密码、面部识别等AI技术正在逐步替代传统的数字密码,但是人们在享受大数据技术进步的同时永远有着对隐私泄露的恐慌。前日,一则关于“人脸数据被公开贩卖”的新闻又引起了舆论关注,据说买到一个人的人脸数据只需要5毛钱,通过软件还能模拟眨眼、微笑等表情……

据统计,中国人平均每天要暴露在各种摄像头下500余次。随着天网的不断铺设,AI技术与监控摄像的结合将使两者快速协同发展。

今天我们就来聊聊做摄像头又不只是做摄像头的海康威视,以及依托大数据技术出现新发展的安防行业。

一、安防是个好赛道

对海康不了解的人可能会觉得,做一个没啥技术含量的摄像头也能成为优质白马企业?监控产品的功能手机摄像头就能实现,哪里来的护城河?那他们可能没有看到,比监控摄像头本身更重要的其实是背后采集的数据。

“数据”已经与土地、劳动力、资本等其他要素并列成为新的基础生产要素,其重要性自然不言而喻。安防行业快速发展的背后,就是对大数据的依托。

产品一年卖1.4亿件,这家摄像头全球龙头正监视着你的生活

近年来,我国安防行业规模一直保持稳定快速增长的趋势。2011-2019年,行业规模从不到3000亿已经增长到了8000亿以上,而且增速并没有发生显著减少。

安防行业具体涉及的方面其实很多,监控系统只是其中一部分,除此之外还有报警防盗设备、楼宇门禁、安全防护等等。其中,以大数据为支撑、监控硬件设备为终端的智能安防是最有潜力的。

眼下关于大数据的相关技术并没有成熟到大规模商用铺设,很多摄像头也只是起到了记录视频的作用,所以未来发展的空间还是很大。

从监控终端密度数据上看,北京的摄像头密度最高,覆盖到59台/千人,但与英国的75台/千人、美国的96台/千人仍有很大差距。而且国内不同城市的监控覆盖率差距很大,普通二三线城市的密度只有个位数,更不要提乡镇地区了。

随着技术的不断更新、监控系统化的推进以及原有摄像头的老化,更新换代又将会带来很大的市场。所以虽然未来摄像头的发展速度可能会逐渐放缓,但规模增长的确定性还是很强的。

二、海康的两个重要优势

赛道是个好赛道,海康又是好赛道中的龙头。海康威视是一家浙江杭州的企业,成立于2001年上市于2010年,公司在监控摄像头领域已经做到了全球第一。

目前我国两家做监控最强的企业分别是海康威视和大华股份,一个是国营出身一个是私企出道,都有两把刷子。但从规模上来看海康还是有着显著优势。二者在国内的市场占有率分别达到44%、36%,形成了双寡头垄断的格局。

而全球市场更能体现实力,海康和大华的全球份额分别为31%、12%,显著拉开了差距。

要问海康为什么能把没有技术含量的摄像头做出护城河,主要优势包括这两点:

1.卖的是系统而非摄像头

打开海康的年报就会发现,第三部分光文字性的业务概要就写了50页……总体传达的思想就是:我们不是做终端硬件的,我们的产品提供的是一整套方案。从业务构成上来看也确实如此,公司的前端硬件产品、中心控制产品、后端处理产品业务占比分别为47%、15%、13%。

也就是说卖摄像头赚的钱还不到营收的一半,后端的处理、中心控制方案等才是构建公司核心竞争力的关键部分。

2.研发持续投入

“作为一家技术型公司,技术创新是公司持续发展的主要经营手段。”

这是写在海康年报中的第一句话,再次反复澄清:我们可不是做低端摄像头的,我们是一家技术创新公司。要知道,海康摄像头硬件本身的技术含量并不高,其中最具技术含量的芯片部分还是用的别人的,所以大部分的研发估计投入到了后端的数据处理中。

2019年公司投入研发费用54.8亿元,同比增长22.3%,增速显著高于业绩增速。从人员上来看,海康接近一半的员工都是技术人员,且超过一半的人学历在本科及以上,“技术型公司”也不是徒有虚名的。

摄像头后端数据的收集与控制等,也正是研发上持续投入的成果结晶。

系统化的产品方案与不断投入的研发只是海康诸多优势中的一部分,强硬的渠道、柔性的供应链等都是公司的闪光点。当然,好赛道潜在的竞争对手也同样强大,这些我们下期再聊。

今天看了一则新消息,苏格兰足球赛上的摄像机使用了AI识别技术来自动追踪足球位置,结果却将裁判的光头误判为足球并持续跟踪……摄像头和AI的确还是有很长的路要走。

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