​比预期更火爆,快手有变!

脱水研报 | 发布于2021-02-19

港股研究社报道,短视频平台快手科技已通过港交所今日起启动路演,明天至周五(29日)公开招股。据快手销售文件指,快手科技每股招股价介乎105港元至115港元,每手100股,入场费11615.89港元。

据媒体,快手国际配售部分已录得足额认购,快手将引入10名基石投资者,当中包括新加坡主权基金GIC、贝莱德、淡马锡、博裕资本及阿布达比投资局认购约24.5亿美元等值的股份。

​比预期更火爆,快手有变!

点评:之前市场的预估快手招股价上限为93港元,每手50股,一手入场费是4650港币。而最新消息是招股价上限提高至115港元,每手100股,入场费提高至11615.89港币,比之前预估的翻了一倍还要多。

每手股数翻倍,入场费提高,在申购人数不变的情况下,中签率肯定是比之前要降低了不少,但是相应的,中签的话肉也是更大了。

在这里预判一下:据说最高回拨比例是7.5%,即2737.5万股,每手100股一共273750手,甲乙组各获配136875手,大概有150万人申购,预计一手中签率5%,申购150手稳中一手。

乙头可能设置是5万股即500手,需要资金5807945港元。京东健康乙组有3万人申购,快手乙组按照5.5万人申购算,预计乙头中签1-3手。计息6天,按20倍融资,利率3%算,再加上中签手续费1.007%和交易佣金,打和点13.5%左右。

中签结果分析:星盛商业(06668.HK)招股区间3.2-3.88港元,最终定价3.86港元,接近上限。申购人数331495人,回拨比例50%,超够756.85倍,顶头槌118张,申购100手稳中一手,一手中签率1.29%。

国际配售部分,基石投资者占国际发售百分比为64.92%,承销商占比3.78%,其他承配人占比31.3%。

打和点方面,甲尾、乙头涨幅超10%即可吃肉,而顶头需要涨幅37%,从目前暗盘涨幅来看,顶头槌吃肉较难。

中签的小伙伴明天可择机卖出星盛商业,接下来全力备战快手及其他几只新股。

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