脱水研报：双碳背景下，储能行业迎来前所未有的增长机遇！
8月24日，为加强电化学储能电站安全管理，国家发展改革委、国家能源局组织起草了《电化学储能电站安全管理暂行办法(征求意见稿)》(以下简称《暂行办法》)，向社会公开征求意见。
据东方证券研报分析，8月27日，内蒙古自治区能源局印发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，明确2021年计划新安排集中式风电6.2GW、集中式光伏3.8GW。其中，风电和光伏的申报要求中都明确提出：电化学储能容量应为不低于15%、2小时，据此推算储能总规模将达1.5GW/3GWh。
一、板块及业绩回顾
本周市场整体表现良好，其中沪深300指数上涨1.21%，报收4827.04点，成交额1.92万亿元。同期电力设备及新能源行业涨幅7.25%，报收13057.71点，成交额0.81万亿元，跑赢沪深6.04pct。储能行业涨幅1.54%，报收2199.08点，成交额403.98亿元，跑赢沪深0.33pcts，表现较好。
本周，我们关注的标的宁德时代(300750，买入)涨幅2.71%，隆基股份(601012，买入)涨幅14.78%，晶澳科技(002459，买入)涨幅28.24%。
二、行业回顾
内蒙古能源局：2021年计划新安排风电6.2GW、光伏3.8GW，配套储能超1.5GW。8月27日，内蒙古自治区能源局印发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，明确2021年计划新安排集中式风电6.2GW、集中式光伏3.8GW。其中，风电和光伏的申报要求中都明确提出：电化学储能容量应为不低于15%、2小时，据此推算储能总规模将达1.5GW/3GWh。此外，对配置储能还要求充放电不低于6000次（90%DOD），单体电芯容量不低于150Ah，需具备电芯型式试验报告，需采用先进消防系统，配置能量管理系统；若为物理储能、光热储能或其他储能形式，调峰功率和容量不低于上述电化学储能方案的相同效果。
推进电化学储能电站安全管理，助力储能行业高质量发展。
8月24日，为加强电化学储能电站安全管理，国家发展改革委、国家能源局组织起草了《电化学储能电站安全管理暂行办法(征求意见稿)》(以下简称《暂行办法》)，向社会公开征求意见。，管理办法坚持“安全为本，利于发展”理念，覆盖储能电站从准入到施工到退役管理等全生命周期，旨在全面提升储能电站安全管理工作的规范化、科学化水平，促进储能行业健康发展。该办法主要适用于功率为500kw且容量为500kwh及以上的电化学储能电站的安全管理工作。
《暂行办法》首次规定了储能电站的安全管理，提出了针对储能特点的一些新制度设计，由于储能电站属于快速发展的新兴行业，部分标准规范尚未出台，从国家层面推进电化学储能电站安全管理有助于储能行业高质量发展。宁德时代储能业务业绩大超预期，有望成为公司第二增长极。公司21H1营收440.75亿元，同增134.07%；归母44.84亿元，同增131.45%；扣非39.18亿元，同增184.64%。其中Q2营收249.08亿元，环增29.95%；归母25.30亿元，环增29.48%。动力电池系统方面受原材料涨价影响，毛利率承压。储能系统方面，2021年上半年随着全球市场发电侧与电网侧储能需求增长，公司出货多个百兆瓦时级项目，实现储能系统销售收入469,264.80万元，同比增长727.36%，毛利率高达36.60%且占营业收入比重扩大；储能出货面向海外为主，客户为美洲、澳洲的商业用户，价格水平较高。公司与多家客户建立长期战略合作伙伴关系，开展全方位深度合作，共同助力绿色低碳发展。预计全年储能出货同比增加，下半年储能业务加速向上。
固德威储能逆变器高增长，持续走向海外。公司作为户用储能龙头，户用储能逆变器全球第一。21H1公司逆变器出货量合计23.85万台，并网/储能逆变器出货量分别为21.75/2.1万台，分别相当于去年全年出货量的72%/94%。公司积极布局海外市场，21H1公司境外/境内出货量分别为15.65/8.20万台，占比65.6%/34.4%，外销收入占比达65.7%。公司2012年起便着手储能逆变器研发，产品布局日趋完善且市占率位居行业前列，同时公司逐步向户用储能集成系统发展，受益于海内外储能行业发展，未来成长空间广阔，公司储能逆变器业务有望继续保持高增长。（东方证券）
总结;
推荐宁德时代（新能源汽车组覆盖）、隆基股份、晶澳科技，建议关注逆变器行业阳光电源、科华数据、锦浪科技、固德威，系统集成企业派能科技、盛弘股份，EPC企业永福股份，新能源行业明阳智能，天合光能，电网相关企业南网能源、国电南瑞、国网信通、涪陵电力、许继电气等。
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