还有预期差！
01、市场新鲜事
据韩国媒体报道，青瓦台发言人9日举行吹风会，针对G7峰会后发表的共同声明中可能包含牵制中国的内容。
根据以往经验，自从2018年中美摩擦之后，每次G7会议后，a股都会低开。
2018年6月9日，联合公报不签、进口汽车税照征！
2019年8月24日到26日，在法国举行的七国集团峰会。
那么21年的G7峰会如何呢？消息称，遏制中国在会议之前已经商议好了，日期是6月11日与6与13日。另外6月15日端午节后的第一天，有美联储的议息会议，小心美股的波动。
但是今天市场大涨，什么原因呢？
主要美国的十年国债收益率出现大幅下降，利多成长股，利多大盘。另外今天第十三届陆家嘴论坛上，中国银保监会主席郭树清：那些炒作外汇、黄金及其他商品期货的人很难有机会发家致富，正像押注房价永远不会下跌的人最终会付出沉重代价一样。
啥意思！炒作期货，外汇，黄金国家都不支持，炒房也会付出沉重代价，那只能买股票做价值投资啦！
结果两个因素叠加在一起，导致了今天“权重股”的上涨。
我们再看看今天领涨的板块与个股！
很明显是两个股票“宁德时代”与“光伏”板块。今天的宁德时代正如5月14日的东方财富一样，一度大涨10%。而光伏的龙头阳光电源一度上涨13%。
最近的资金特别喜欢这样的大盘股，并且是一鼓作气直接拉到目标价，根本不给你反应时间。导致很多资金很懵圈。
宁德时代的上涨驱动主要是“高景气”逻辑，光伏的驱动逻辑则是昨天的一篇“调研纪要”。点爆光伏。不过光伏行业受到“涨价压力”，所以二季度的业绩不会太好。另外目前光伏行业竞争额外激烈，是你死我活的争斗。赛道还不太好。
当然，光伏也有好处，光伏是绝对的高景气，具有“能源”代替的逻辑，绝对的长线大牛的诞生地。
02、龙虎榜
制造业有望否极泰来！
最近制造业的板块走势较差。例如工程机械、家电、生产线设备、汽车。其中转型需求最好的汽车，在锂电池面前也是小弟。主要的原因便是“大宗商品涨价”。
但是以上板块有望出现“否极泰来”的走势，因为大宗商品的涨价已经接近尾声，但是制造业的利空还有“中报业绩”，一但中报业绩的利空出现之后，短期很可能是“利空出尽”。
那么以上制造业都比较火热，有没有行业的底部的，或者说大周期底部的行业呢？有，这就是运价推动的“造船业”。下半年到明年，钢铁的价格有望走低，这对造船业是“戴维斯双击”。
注意：造船业的股票涨势比较慢，没有耐心的最好不要做！
下文是研报：
新船订单大幅增长、造船业或将进入长期上行周期。
据中国水运网报道，2021年以来，在全球造船市场整体修复的背景下，中国造船企业承接新订单大幅增加，手持订单扭转近年来整体持续下滑态势。随着新船订单大增，中国最大的民营造船企业——扬子江船业集团将重新启动在9年前停止运行的江苏扬子长博造船。
中信建投黎韬扬认为，2021年由于欧美国家消费刺激效果显现，海运量或重回正增长，有望带动船队规模需求增长。船舶更新需求方面，从2023年开始逐渐进入更新需求持续上行时期，长度或将达到10年。
中国船舶（600150）是中国船舶集团核心军民品主业上市公司；
中国动力（600482）积极布局新型绿色船舶、脱硫设备、压载水处理设备等绿色装备；
亚星锚链（601890）是我国船用锚链、海洋平台系泊链的生产基地。
关键的美联储时间点：
6月17日、7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
潜伏题材：100周年、洪水
100周年
传媒：
梅雨时节：
03、总结
1、节后再做！
2、6月可能有利多，抄底方向，白酒、新能源车、创新药。
3、题材：
黄金、100年庆典、梅雨时节！
大家可以多留言，有不懂的问题尽管问！百晓生免费作答。
编者按：本文转载至微信公众号题材百晓生，贝壳投研经授发布。
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