节后首个交易日盯什么？
编辑按：本文转载至微信公众号“格隆汇”，飞鲸投研经授发布 。
今天和大家聊聊 市场。文中所提个股，并非推荐，仅为学习交流。
01 市场
A股春节9天没开盘，有种恍如隔世的感觉。尤其对于持股的股民来说，假日盯着海外，港股大涨，还是盼着早日开盘，坐享踏空资金抬轿。
假期内，外围市场表现不错，纳指六连阳，涨超7%，港股涨约3%，尤其恒生科技指数涨超5%，明天开门红几乎没有悬念。
另外，国内假期无论在餐饮消费，还是以电影为代表的文化需求，都强化经济良好复苏的大逻辑。尤其多个省市春节后就明确“大干经济”确立各种小目标，更是给今年春季做多大A较好的时间窗口。
明天开盘，就盯着三个方向，特斯拉产业链、人工智能和半导体方向的持续性。
节日期间，特斯拉涨疯了，特斯拉大哥一个人带动全球新能源车行情。特斯拉假期内大涨超30%，并带动蔚小理涨超10%，港股比亚迪也涨8%。
特斯拉未来指引很积极。特斯拉在2022年的产量为136.96万辆，同比增长47%，交付量为131.39万辆，同比增长40%，目标2023年要干到180万辆，同比37%；
马斯克表示，只给出180万辆的产能目标，是因为特斯拉生产有可能受到疫情、自然灾害等因素的影响，如果2023年没有出现大规模的供应链中断等问题，那么特斯拉的产量可能会达到200万辆汽车。
在电话会上马斯克提到两个比较重要的点，一个是cybertruck的放量，另一个是4680的产能。
cybertruck看点是一体化压铸，这也是港股资金敢拉抬的原因；而4680电池2023年将迎来大放量，特斯拉宣布将斥资36亿美元在内华达州北部新建两座工厂分别用来生产4680电池和电动重卡Semi。
如果在未来特斯拉反反复复提到的降本，肯定离不开一体化压铸和4680电池产业链，尤其特斯拉营收占比较高的零部件厂商多看，看看有没有结合着净利润断层走行情的机会。
人工智能方向，主要是美股数字媒体巨头BuzzFeed涨幅300%+，港股商汤大涨超20%。这两天机构也在抢着做覆盖，不排除接上数字经济，走一波概念行情。东吴直接给出《ChatGPT：又一个“人形机器人”主题》深度专题。
ChatGPT获得广泛关注，微软计划将其整合进全栈产品。ChatGPT是OpenAI推出的新型AI聊天机器人，可以像和真人聊天一样解释各种问题，并且完成一些简单的写作任务。
ChatGPT自发布后便获得了广泛关注：1）在发布短短5天后就累积了超过100万用户；2）微软将向OpenAI投资数十亿美元，并将迅速推进ChatGPT商业化，计划将其整合进Bing搜索引擎、Office全家桶、Azure云服务、Teams聊天程序等一系列产品中；3）“美版今日头条”BuzzFeed在宣布和OpenAI合作，未来将使用ChatGPT帮助其创作内容后股价2天累计涨幅超300%。
由此可见，海外互联网巨头在人工智能赛道上已将注意力倾注在ChatGPT、AIGC等更易落地、商业价值可视度更高的分支上。
映射到A股投资逻辑上，有AI技术领域领先的技术公司。算法、数据、算力是AI大模型训练的基础，基础设施相关标的有科大讯飞、海天瑞声、拓尔思等。
另外，当前ChatGPT上线将有望推动文本类AI渗透于文本生产、智能批阅等应用领域，相关有阅文集团、中文在线、掌阅科技、视觉中国、金山办公、昆仑万维等。
半导体上，国产替代这个话题在未来很长时间都会反复。彭博小作文在传，美日荷三方应该是达成了协议，但这个协议是没披露的。国内传的完全禁止的新闻，跟海外新闻并不一致。具体情况如何，需要等几天后的产业消息。
1）三国将组建反华技术封锁网络
2）荷兰或将全面禁止向中国出口DUV光刻机和配件、技术服务
3）日本将全面禁止出口半导体生产制造配套材料和原料
禁止先进制程，没啥疑问，成熟制程扩产如果被影响，短期肯定对扩产有直接负面影响，但中长期会加大国产替代水平，要是有机会，拉长来看，也是挖坑的机会，但还是看国内导体设备、材料发展进度。
中泰给出的一些标的，设备上，拓荆科技、芯源微、精测电子、中微公司、北方华创。零部件上，富创精密、江丰电子、新莱应材、华亚智能。材料上，安集科技、鼎龙股份、沪硅产业、立昂微、彤程新材、华懋科技。Chiplet上看，兴森科技、长川科技、华峰测控、通富微电。
要是拿捏不准个股，直接上ETF就得了。
要知道，除了国产替代的逻辑，半导体甚至是整个电子消费都是以估值修复为主，对未来的预期其实普遍都比较弱。
只要边际改善的预期开始产生，悲观预期下的估值就会往中性预期进行修复，这个阶段只谈预期，不谈现实。
类似于放开后旅游酒店消费修复的第一波，有第一波，第二波，直到真正放开。现在芯片见底的这波一样，先信拿先手，预期落空，则砸出，继续等下一波预期的产生直到证实了，则看改善力度和持续性。
市场高开后，看震荡哪些能走出持续性，重点看，午评再说。
飞鲸投研从多维度分析，整理了一份《成长50》的名单，可以关注同名公众号："飞鲸投研"：feijingtouyan，进行领取（点击复制）
/阅读下一篇/
请回答2023，容联云能否反弹？
脱水研报
-
如果你曾经买过适用于敏感肌的护肤品，不知道你有没有注意过，薇诺娜的广告无处不在，薇诺娜的流量也很庞大。事实上，这正是薇诺娜（贝泰妮的主品牌）的核武器——私域流量
-
一、从盈利能力看白酒行业从行业盈利能力看，显然白酒行业的平均利润率高于调味品行业。2021年，贵州茅台的毛利率最高，达到了91.54%；顺鑫农业的毛利率最低，为
-
浙江晶盛机电股份有限公司，前身是上虞晶盛机电工程有限公司，创建于2006年12月；2010年12月整体变更设立为浙江晶盛机电股份有限公司；公司于2012年5月1
-
2014-2017年公司营收与利润均处于快速增长期，2017-2019年收入增速放缓，同期归母净利润出现负增长，2019年归母净利润下降79.17%至0.27亿
-
CXO企业不能看估值我是后知后觉的，在已知它们处于高成长赛道之下，没想到能这么猛。如康龙化成，它的动态市盈率已达到170+倍，股价在近一年半的时间里翻了近4倍；
名家观点
-
一隐秀路大佬就是这波主多南天的主力，今天下午又再度拉回，从同花顺超级盘口看它从水下一路点火，要不是大盘太弱了大概率能走出地天，上次也是在一片绝望中隐秀路大佬引导
-
这一周的弱势，始于外资的大幅出逃，不过，周五的弱势，却怪不了人家，参考下北上资金，尽管深港通有一定流出，但也谈不上很大，沪港通更是流入的，所以，周五的弱，纯属于
-
以岭药业：这个票近期是一路小快步上行，到了今天终于是走了加速，明天溢价问题不大，但周四涨停也说明短线资金进来了，短期估计短线资金还会关注这里，明天预计冲高问题不
-
10月份已到了最后几天，三季报也进入到了最后的集中披露，而这个时候，就要注意下不及预期的雷股了。怎么规避不及预期的可能雷股？如果对个股基本面不是很了解，还真没什
-
第二段，就是11点之后，不管是中午前的强反击，还是午后的回落，以及随后的僵持，跟北上资金的节奏几乎完全同步了，这意味着，多空双方都选择了观望，然后，才有了北上资
热点题材
-
在我国进入“十四五”快速发展的新时期，高端制造企业深化发展，重视数据安全，坚持质量第一、效益优先，创新、可信的数据基础设施必将成为其坚实的“数据底座”。机器视觉
-
今年上半年，国外动力电池企业扩产加速，LG化学和SKI将陆续启动上市融资计划，以匹配后续的扩产需求。国内电池厂商也在加速扩产中，宁德时代、亿纬锂能等均公布了下一
-
点评：水是生命之源。目前，我国人多水少，水资源供需矛盾突出，全国正常年份缺水量达500亿立方米，水安全已全面亮起红灯。我国农业用水量最大，占比在60%以上。根据
-
联创电子（002036）重点发力基于机器视觉的ADAS（先进驾驶辅助系统）领域，已经与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司建立战略合作。公司车载镜头已获得特斯拉
-
点评：在当前锂离子电池体系下，依靠高镍三元正极、硅碳负极和电解液的组合将在3-5年内达到性能极限（能量密度上限350Wh/Kg），但仍无法彻底满足动力电池对安全
最新资讯
-
2024年在人工智能、大模型、智能汽车等新兴应用驱动下，全球半导体行业呈现复苏态势。在这个时候，挖掘有潜力的行业和公司尤为重要，光刻领域无疑是最有潜力的领域，而
-
在小米、华为等汽车快速崛起下，特斯拉终于遭受到了压力。最新公布的财报看，特斯拉第一季度营收为213亿美元，同比下滑9%，其中汽车业务营收更是下滑了13%；公司实
-
业绩表现好的公司，市场也不吝啬给予关注，贵州茅台、宁德时代、阳光电源、山东黄金、传音控股等公司热度本来就高，有了业绩加持更加不得了。长虹美菱、微芯生物、万安科技
-
这次是华为PURA70系列，是2023年下半年Mate60系列强势回归后又一力作，不过更让人期待二季度要发布的华为折叠屏手机。4月23日，华为正式公布了折叠屏手
-
这几个月来，低空经济的热度可谓是居高不下。先是2023年12月，低空经济被确立为战略性新兴产业，有望成为新的经济增长点。后是2024年4月，亿航智能成为全球首个
