电动时代,「异类」丰田如何突围?

贝壳号 | 发布于2022-06-29

编辑按:本文转载至微信公众号“节点财经”,飞鲸投研经授发布 。

全球销冠丰田,首款纯电动量产车难产。

丰田bZ4X于6月17日在华召开发布会的前几个小时,突然宣布取消价格公布环节。对于车企老大丰田来说,临时改变流程,这并不寻常。有消息称,电池管理系统出现了问题。bZ4X出师不利引发猜测,也让外界发问:丰田电动化走到哪一步了?

丰田bZ4X“怕冷”背后,是丰田仓促迎战新能源战争的结果。丰田选择了一条迥异于其他传统车企,以及众多初创新能源车企的转型路线:丰田对于纯电动车兴趣不大。2021年,丰田集团纯电动车销量仅占全部销量的0.1%。面对丰田等传统车企制定的“旧世界”汽车规则玩法,不少初创新能源车企以新模式试图颠覆。而丰田选择的“混动+氢车”为主的模式能否在未来赢得一席之地?

结局难说,但是,丰田有钱,不急。

01 丰田的首款纯电动车出师不利

bZ4X是丰田推出的第一款从零开始打造的全电动汽车,是基于全新打造的电动平台e-TNGA的首款量产车。作为丰田bZ纯电品牌的首款车型,bZ4X也是丰田夯实其电动车产品线的关键车型。

界面新闻报道,车评人袁启聪在微博称,据可靠信源:丰田在近期的一次测试中,发现bZ4X在严寒环境下,电池管理系统会出错,导致无法充电。有可能是因为电源温控机构的设计问题。

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袁启聪关于丰田bZ4X电池问题的微博原文来源:界面新闻

“怕冷”的丰田bZ4X

这一说法很快被丰田中国方面否认,但并未堵住外界对bZ4X的质疑声。

实际上,bZ4X海外版出现过相同问题,已被丰田官方发布声明承认。

bZ4X电池包的中国版由丰田与宁德时代共同开发,并在丰田专属生产线制造,而海外版由丰田和松下合资公司制造。早在2019年7月,宁德时代和丰田在新能源汽车动力电池领域建立了全面合作伙伴关系。

宁德时代自2017年以来,长期稳坐电池装车量全球桂冠,市场需求主要来自国内车企和跨国车企在中国的电池配套;日本松下则是特斯拉电池的供应商,车装量位居全球第三,次于宁德时代、韩国LG。

即便全球两大电池厂商加持,丰田bZ4X还是“翻车”了。

在国内,基于e-TNGA专属架构打造的广汽丰田bZ4X,提供前驱版及四驱版两种动力形式;海外版被官方证实“怕冷”的是bZ4X四驱版:直流快充速度会因气温降低而变慢,当气温低于零下20摄氏度时,直流快充可能无法使用;海外的前驱版bZ4X并不受影响。

而bZ4X国内的前驱版还是四驱版出现问题,尚不能证实。无论如何,这次丰田栽了,而且问题出在了其他车企反复踩坑的电池上。

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丰田bZ4X 来源:丰田中国微博

电动车企“折戟”动力电池是常态?

动力电池之于新能源汽车,犹如发动机之于燃油车。电动车的竞争关键在于“三电”,电池、电机和电控(“三电”之外,竞争主要集中在自动驾驶和智能座舱)。新能源汽车在发展初期不成气候,成本较高,电池就占其中一半。动力电池除了续航,技术层面涉及安全、寿命、高低温性能、快充和价格等多个维度。

早在2019年,蔚来首款量产车ES8因多次发生自燃事故,后被证实部分电池模组存在安全隐患。于是,蔚来向国家市场监管总局备案,花费大量资金召回了4803辆电池包缺陷的ES8车型。

从整个新能源车生产来看,新平台首款车的交付都存在一定困难。蔚来ES8作为首款量产电动车,也曾数次跳票才最终向市场交付。特斯拉2021年1月便推出了全新版本的Model X。然而,自2021年10月特斯拉首次向客户交付新款Model X以来,交付日期已先后调整了至少八次,仍然前途未卜,原因是产能困难。

纯电动车bZ4X命运多舛,问题可能不止于电池。6月24日,距离bZ4X在日本上市不到两个月,丰田便召回了2700辆。原因是担忧轮胎脱落。国内版已经延缓推出。

首款量产电动车一再出现问题,显然,丰田迎战姿势“仓促”。

02 电动化转型,丰田不走寻常路?

在电动化方面,丰田如此狼狈,从根本上来看,是丰田的路线选择使然:纯电动或者混动,这是一个问题。

电动化的“路线之争”

传统燃油车被时代抛弃,似乎已成必然。然而,是否坚持纯电动路线在车企之间存在“路线之争”。

6月初,比亚迪总市值突破万亿,仅次于特斯拉和丰田汽车。早在3月,比亚迪停止燃油车整车生产,被认为是全球首家与传统市场分道扬镳的车企。在国外,大众汽车于2021年6月宣布将于2035前在欧洲市场停止销售传统燃油车,届时将全部生产、销售纯电动汽车;通用汽车,也是丰田在美国最大的竞争者,已在去年1月底宣布到2035年将100%制造零排放汽车的目标。

丰田似乎成为了电动化时代的异类。丰田认为“特斯拉坚持的纯电动路线没前途”,2016年卖出了全部特斯拉的股票。当特斯拉市值超越丰田时,丰田社长丰田章男嘲笑特斯拉的业务像是“一家推销菜谱的餐厅”。

丰田选择把氢能和混动技术作为新能源的主要路线。与之相反,马斯克并不看好汽车氢能技术发展路线,认为燃料电池用在汽车上就是个废物。

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投入北京冬奥会的丰田氢车“柯斯达氢擎” 来源:丰田中国微博

丰田电动化进程:起步慢,策略激进?

了解丰田电动化的进程,看看丰田卖出了多少辆纯电动汽车便知。

2021年,丰田集团(丰田、大发工业、日野汽车)全球总销量1049.6万辆,超越德国大众888万辆,蝉联全球第一。其中,丰田纯电动汽车销量仅14407辆,占总销量比重0.1%。同样作为传统燃油车巨头的大众集团,纯电动车销量达26.3万辆,占总销量比3%。

0.1%。丰田这一数字让人感慨。

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丰田电动化发展历程 来源:丰田中国官网

纯电动(BEV)化的bZ4X被认为是直接对标大众ID.4的一款车型。但是,生产bZ4X的e-TNGA平台,比生产大众ID系列的MEB电动平台晚2到4年才推出。电动化之路,丰田姗姗来迟。

2019年11月,丰田时任CEO八乡隆弘表态,本田在2030年之前会一直坚持油电混动战略,而非纯电动,“电动车短期内难以成为主流”。然而,面对眼下外界质疑声,丰田似乎开足马力要赶上对手了。

2021年12月,丰田对外公布了电动计划。丰田提出,至2030年向电动汽车投资350亿美元,推出30个电动车车型,并每年向全球销售350万辆纯电动化汽车。这大幅高出了2020年1月设定的“2025年50万台”的目标,被视为“史上最激进”。

10年间,从2021年的1万多辆到2030年的350万辆。似乎颇显丰田的野心。数量貌似庞大,但对比丰田现在年千万销量来看,350万辆不过仅仅1/3。

对比特斯拉,马斯克曾提出,特斯拉的目标是到2030年实现2000万辆产能。丰田纯电动化更是小巫见大巫。

03 新模式挑战旧传统,丰田能否以逸待劳?

“新车”颠覆旧模式

丰田对于汽车界,乃至整个制造业,有特殊贡献。

丰田汽车创始人丰田喜一郎所设计的“JUST IN TIME”(恰到好处,分秒不差)的生产方法,让日本汽车有了打败德国、美国的汽车企业的机会。这套精益生产体系(“JUST IN TIME”)后来推广至全世界的制造业。

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日本“国产车之父”丰田喜一郎 来源:丰田中国微博

精益生产体系把整车制造分解成为几千个简单步骤,按需生产,则缩减了存货压力。这一模式在各供应链协调顺利时,生产效率可以得到极大发挥。但是,它有脆弱的一面:一旦供应链某一环节出现停产,会重创整车生产节奏。一个经典反面案例是,2011年泰国遭遇洪水,导致一家生产汽车音响系统胶垫的企业受灾,最后波及到不少汽车企业停产。汽车零部件规格高,难以迅速找到替代品。新冠疫情带来的芯片荒等,直接让精益生产体系的弊病暴露出来。

精益生产体系的缔造者丰田,也不得不做出调整,提高芯片库存量以应对供应压力。这也减弱了丰田缺芯的影响,帮助丰田在2021年蝉联全球汽车销冠。

创造旧世界的王者,正在受到后起之秀的围攻:不仅瓜分市场份额,更在颠覆旧模式。在丰田精益生产模式推动下出现的传统“车规级”标准,让新能源初创车企感到束缚。不少人看来,突破传统,新能源车企才能迅速成长。

在部分非安全功能领域,一些企业会寻找未达到“车规级”标准的替代方案,以提高供应链的韧性。面对缺芯难题,特斯拉选择了低于标准的方案。据《财新》报道,特斯拉可能使用了未经过“车规级验证”的通用芯片替代方案。

在电池领域,固态电池被认为是电动车“下一代电池”。丰田坚持研发固态电池,有上千项专利,居世界第一。而据媒体报道蔚来号称使用的“固态电池”名不副实,仍然是一种高镍电池。

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丰田汽车社长丰田章男 来源:丰田中国微博

中国电动化战场,丰田要提速?

在新能源之战中,中美车企占得先机。丰田未来要迎战的对手,不少来自中国。而中国市场也被认为是主阵地。相比德系车,日系车对中国市场依赖度较低。从销量上来看,丰田汽车最重要的三个市场是美国、日本和中国。

实际上,丰田在中国市场销量仅占全球销量20%。

电动车时代,丰田这一市场格局是否将被打破?目前,丰田两家合资车企中,广汽丰田在售25款车型中仅有C-HREV和bZ4X两款纯电动车;一汽丰田只有奕泽EV和bZ4X。bZ4X电动车是丰田夯实其电动车产品线的关键车型,在国内采取了一汽+广汽“双渠道”战略。未来,bZ纯电动系列的7款中4款会引入中国。整体来看,纯电动车仍然占比较低。

广汽丰田双擎混动车型销量,长期位居全国混动市场第一。随着bZ4X的亮相,丰田在中国的电动化转型步伐将加速。

广汽丰田bZ4X将在广汽丰田e-TNGA架构下的全新新能源专属工厂制造。到2025年,广汽丰田电动化车型销量占比将达到近60%,2035年达100%。这一目标预示着丰田将要开足马力,当然结果还需要交给时间。

丰田的底气还在吗?

作为全球销量第一的车企,丰田虽然在电动化方面进展较慢,但是却拥有杰出的盈利能力。

2021年,丰田集团营收为1.63万亿元人民币;净利润为1482亿元人民币,丰田的营业利润(1555亿元人民币)创下了6年来最高纪录。与之对比,2021年特斯拉的全年总营收约合3401.93亿元人民币,然而,同比增幅高达71%;净利润约人民币348.83亿元,同比暴增665%。

走纯电动路线、高增速的特斯拉VS走混动路线、高营收的丰田,未来仍有一战。

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有钱,就是丰田的底气。这为转型提供了腾挪时间。对比特斯拉做纯电动车十几年才盈利,蔚小理至今亏损。保守的丰田实现软着陆似乎仍然大有希望。而丰田拥有的固态电池领域最多技术专利,也让它在电动化战争中有了一定胜算。

据特斯拉计算,使用固态电池电池成本可减少56%、单位投资额可减少69%,而且电动车在低温环境下“不怕冷”。丰田计划2022年推出搭载固态电池的原型车,2025年左右量产。

从丰田章男的战略来看,混动技术作为过渡期,未来以氢能汽车技术引领世界。而电堆是燃料电池的“发动机”,决定整车动力特性。业内人士称,“目前国内领先企业所生产的电堆技术水平较日本落后五年时间”。以氢车的制造特性来看,中国也难以复制电动车的成功。

丰田是下一个“诺基亚”,此话为时尚早。有朝一日,丰田制霸氢车领域也说不定。

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