又一黑天鹅！马来西亚疫情恶化封国，全球半导体供应链再迎巨震
近日，全球疫情再次全面升级。继印度疫情失控、台湾社区疫情确诊创新高、越南尼泊尔接连沦陷后，昨日马来西亚也“封国”了。
一、重启“行动管制令”
最新数据显示，12日马来西亚新确诊病例达4765例，累计确诊453222例，新增死亡病例39例，目前有469人在重症监护室治疗，其中244人须依赖呼吸机。
近日以来，马来西亚单日新增确诊病例数始终维持在较高水平，自5月7日马来西亚的单日新增确诊病例数超4000例后，新冠肺炎基本传染数（R0）已连续5天破1.1。
由于新冠疫情不断严峻、每日确诊病例居高不下，5月10日，马来西亚总理穆希丁通过文告宣布，自5月12日至6月7日在全国范围内重启“行动管制令”，以遏制新冠疫情蔓延趋势。
此前马来西亚曾经成功的压平第一波及第二波疫情。但第三波疫情显然更加严重，目前单日确诊病例、死亡病例数持续走高，不仅变种病毒入侵社区，50%确诊者在社区感染，尚不知感染源头在哪儿；本周与上周相比死亡率也增加了43.2%。目前越来越多年轻人感染冠病及进入加护病房（ICU），疫苗接种缓慢，人们在疫苗接种中心外排长龙，等候临时替补名额。
据了解，本次疫情的不断加重，一方面与政府出于经济方面的考量，采取的管制措施时紧时松，全国防疫措施不能保持一盘棋有关；另一方面，也与少数国民不积极配合政府管制，外来输入病例不断，卫生防疫条件和设施有限等因素有关。
除封国外，马来西亚卫生总监10日宣布，国家安全理事会议决定将新加坡列为其中一个在社区中出现“值得关注变异毒株”的地区。从5月13日起，所有从新加坡入境马来西亚的人士必须在隔离中心进行强制性14天隔离；从5月13日开始，暂停马来西亚和新加坡的新马互惠绿色通道。
中国驻马来西亚大使馆也发布提醒，外国人违反“行动管制令”将被逮捕并控上法庭，请同胞们杜绝侥幸心理，切实遵守“行动管制令”各项安排。
二、半导体“困境”加剧
自2021年以来，半导体行业的“缺芯”问题愈演愈烈，成为全球关注的焦点。
主要形成的原因是，2020年全球范围内的疫情对经济的打击，导致了各大车企纷纷对代工厂提出了减产计划，而这一部分被迅速崛起的消费电子产品消化。然而，随着疫情的控制，大部分车企的销量迅速反弹，预期与供货量形成极大反差，全球产能迅速紧张，供应满足不了庞大的需求，
因此涨价、缺货成为了行业普遍现象。
目前，“缺芯”问题依然没有得到解决，而马拉西亚的封国进一步加剧了业界的担忧。
众所周知，马来西亚是全球半导体生产重镇。根据United Nations的数据显示，自2002年以来，马来西亚的集成电路出口份额一直处于全球前列的位置。随着近几年的发展，2018年马来西亚的集成电路出口份额已经超过了日本，与美国相当。
目前，马来西亚已拥有超过50家半导体公司，包括包括AMD、恩智浦、ASE、英飞凌、意法半导体、英特尔，瑞萨、德州仪器和日月光等的一众跨国企业，这些企业在马来西亚大多设有封测以及晶圆制造的生产线。
同时，马来西亚还是日本，台湾企业电阻产品的制造重地，其中台湾电阻厂商更是占比颇大，华新科技、旺诠(奇力新旗下)旗下很大一部分电阻产能便在马来西亚；日本村田(电感、MLCC)、Nichicon和Nippon Chemicon(铝电解电容)和松下(固态电容)都有产能在马来西亚。此外，全球晶圆制造大厂――环球晶也在马来西亚设有6寸晶圆厂。
此外，马来西亚本地半导体及与半导体相关的公司，尤其是公开上市的公司，也大多参与了半导体产业链的中低端，为外国半导体制造商，品牌所有者，IC开发人员和制造商提供服务。
以
槟榔屿为例，其拥有一个由超过3000家多元本地供应商构成的生态系统，覆盖包括自动化、软件开发、组装、电子、精密工程和金属加工等领域，英特尔、博通、美光、摩托罗拉、戴尔以及iPhone供应商捷普在内的国际公司都在该岛建设了制造工厂。
马来西亚在全球后端半导体制造市场所占份额高达8%，其中槟榔屿就贡献了80%，在全球微电子组装和封测领域的占据优势地位。
不过，该地区的工作很多一部分依赖于掌握熟练技能的印度IT专业人员，大约有3000名印度专业人士在槟榔屿的软件和IT行业工作。日前，马来西亚宣布禁止印度公民入境，已经对产能产生影响，叠加本次封国决定，对全球半导体供应链的冲击势必将进一步扩大。
2021年以来，全球芯片代工厂都在满产运转。数家数家全球头部半导体企业接连宣布了多项扩产计划。如，英特尔200亿美元筹建新晶圆工厂；台积电三年内投资1000亿美元强化半导体制造；韩国第二大芯片厂SK海力士千亿美元扩产计划获批等等。然而这些都解决不了短期的问题。
去年3月份马来西亚封国后，不仅部分半导体企业进入停工、停产状态，产品货运的出口也受到了阻碍。鉴于目前半导体行业已经极为脆弱，行业或将掀起新一轮涨价、缺货潮。
本文来自微信公众号：“格隆汇财经热点”，贝壳投研经授权发布。
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