黄金坑又要来了
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
光疫苗保障中国奥运代表团新冠零感染、UVC半导体消杀技术前景广阔。
中国代表团首次采用,有“光疫苗”之誉的纳米波紫外线(UVC)消毒设备,3秒钟内可消灭99.9%的Delta病毒等变异毒株。
专家表示,“光疫苗”能够发出222纳米波长辐照能量,被新冠病毒高度吸收后其核糖核酸(RNA)螺旋结构链接被破坏,导致其失去复制能力从而达到消杀效果。事实上,所有病毒、细菌、真菌类的微生物,都可以通过特定波长光谱照射进行消杀。
医疗机构使用的传统紫外光消毒,必须人员离开后才能进行,而这项技术却可以在发热门诊等高风险场所持续使用。未来在交通枢纽、商业场所等也都有广阔的应用前景,可以净化环境,提高生物安全性。国内家电市场规模庞大,家电标配有望成为趋势。疫情推动UVC半导体产业链加速发展,产业链在芯片、模块、品牌等方面迎来新机遇。
相关个股:
02、板块结构
热点:储能、芯片、氟化工、稀土走弱;整车、锂电、军工拉升后下跌。
09:30 储能走弱;
09:39 芯片走弱;14:15 芯片重挫;
09:44 整车拉升,中集车辆涨近8%。13:46 整车走弱;
09:49 氟化工走弱;
09:57 钛白粉走高,惠云钛业涨超14%,攀钢钒钛、龙佰集团、金浦钛业跟涨。
11:02
钴走强,锌业股份涨停,华友钴业涨超8%,寒锐钴业、国城矿业、洛阳钼业、中金岭南等跟涨。
13:02 稀土下挫;
13:29 军工拉升,长城军工、新研股份涨超14%,海兰信、恒宇信通跟涨。
周期:电力、钢铁、有色、猪肉拉升,农业、煤炭下跌,金融拉升。
09:31 电力拉升,杭州热电涨停、浙江新能、世茂能源、新中港跟涨。
09:32 钢铁拉升,西宁特钢、酒钢宏兴、抚顺特钢、山东钢铁跟涨。
09:34 有色拉升,锌业股份涨停封板,西藏矿业、湖南黄金、顺博合金跟涨。
09:35 农业下挫;
09:45 证券走高;10:02 证券走强;10:10 银行拉升;
10:51 猪肉拉升,神农集团、新希望、傲农生物、华统股份跟涨。
13:07 煤炭下挫;机构老仓股:消费股全部走弱。
09:36 白酒走弱;13:09 白酒走弱;13:11 创新药下挫;14:18 创新药走弱;题材:机场、建筑材料、网络安全走强,软件、5G走弱。
09:52 机场拉升,春秋航空涨超4%;
10:00 建筑装饰走强,新疆交建涨停,深水规院、苏交科、北新路桥、海波重科等跟涨。
10:28 软件走弱;
10:42 5G走弱;
13:06 网络安全拉升,任子行涨近7%,深信服、蓝盾股份、国民技术跟涨。
点评:上午没有放量,下午放量,很明显有资金恐慌有资金承接。方向都有哪些呢?“军工、网络安全、钴、机场”这三个板块。所以明天的重点是看这三个板块的表现。其中网络安全与军工、机场是防守属性,钴是锂矿的分支是进攻属性。
个人感觉,调整的目标已经到位,如果出现“暴跌”那么一定是“坑”。可以放心的买入!我们从创业板的走势可以看出,上涨下跌都是一口气,虽然这一次的下跌没有之前11%的烈度大,但是目标位已经差不多了。即使出现再度下跌绝对是好机会!
会不会出现再度下跌呢?大概率会有,因为今天抄底的都被埋了,所以明天强势股一旦下跌,指数必然会跟随下跌,形成“黄金坑”。
大家不要有心理负担,下跌是机会!另外最近的白酒再次下跌再次释放流动性,所以这次的重点还是做决赛圈的板块!
最近的补涨股:(风华高科、三安光电)、特电变工、沃森生物、(航发动力、中国船舶、中国海防)、(荃银高科、大北农)(中国西电、国电南瑞)(三一、恒立液压、潍柴动力、美锦能源、美的)(歌尔股份、水晶光电)(北新建材、东方雨虹)(兖州煤业、潞安环能)(龙佰集团、方大炭素)
板块梯队:
决赛圈:光伏、锂电、芯片。掉队:整车、创新药。
补涨:储能、(氢能源、钠电池、稀土、钛白粉、磷化工)、miniled。
对立面:农业、军工、煤炭、白酒、金融、低价股。
03、龙虎榜
04、潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作,而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作,这也是新能源的配套板块,是很重要的环节,值得长期关注。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
工程机械:三一重工、恒立液压、国茂股份
关键的美联储时间点:
9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、抄底。
2、杭州热电、锌业股份、华友钴业、中金岭南。
3、决赛圈:光伏>芯片>锂矿,调整还在继续做。
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