重点说个题材
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
光伏需求拉动价格暴涨。
三氯氢硅主要用于生产多晶硅,其中多晶硅的应用领域为太阳能电池。
受光伏需求带动,三氯氢硅呈现出供需错配格局,价格大幅上涨。据百川盈孚数据,我国三氯氢硅出厂含税价已从年初的 6000 元/吨涨至 15000-17000 元/吨,涨 幅达 150.0%,今目前厂家税前毛利可达约10000元/吨。
光伏级三氯氢硅需求快速增长。
从需求结构上看,可外售光伏级产能只有约16.5万吨,在建(技改)可外售光伏级产能只有约3.5万吨。而目前光伏级三氯氢硅的需求在23万吨、33万吨、44万吨,复合年化增速40%。
因此2021-2025年三氯氢硅总需求分别为51.4/64.2/73.5/84.36/94.7万吨,我们认为今明两年三氯氢硅供需紧平衡,供需缺口分别为0.4、5.7万吨,有望持续维持高景气度。
02、板块结构
决赛圈:芯片、整车先跌后涨,稀土锂矿前天下跌,磷化工、钛白粉、储能走弱,氢能源爆发。
09:30 磷化工拉升,司尔特涨停,新安股份、川恒股份跟涨。14:18 钛白粉板下挫;(磷酸铁)
09:32 储能走弱,永福股份跌停;
09:34到 09:51芯片走弱;10:12 到10:53芯片回升,瑞芯微、博通集成、华微电子涨停,富满电子涨超14%,圣邦股份跟涨。
09:39 黄金走高,湖南黄金涨停后打开。
09:44 稀土走弱;09:49 锂电池下挫;13:03 锂电池低迷;
09:56 整车走弱;13:07 整车回暖,福田汽车涨近4%,长安汽车跟涨。
13:30 氢能源涨停潮,中泰股份、深冷股份等超10股涨停,密封科技、深圳燃气跟涨。
机构老仓股:创新药下跌,白酒、免税、食品、医美拉升
09:36 创新药下挫;
09:53 白酒拉升,岩石股份涨超9%,豫园股份、古井贡酒、青青稞酒跟涨。
10:06 富时中国A50指数期货涨超1%,蓝筹贡献较大。
10:17 旅游拉升,中国中免跟涨。13:16 旅游走高,
13:25 食品走高,南侨食品涨停,莲花健康、爱普股份、佳禾食品跟涨。
11:08到13:01 医美拉升,物产中大、苏宁环球涨停,华东医药、德展健康、鲁商发展、开能健康、朗姿股份跟涨。
周期:农业、煤炭拉升后下跌
09:46 农业拉升,众兴菌业涨停,华绿生物、雪榕生物、万辰生物跟涨。
09:59 煤炭下挫;
10:35到 10:59钢铁回暖,安阳钢铁涨超5%,久立特材、中信特钢、酒钢宏兴、广大特材跟涨。
11:00 证券拉升;
13:33 燃气走高,中泰股份、海天股份等涨停,长春燃气、洪通燃气跟涨。
点评:成交量再次缩小、市场的赚钱效应也再次减小。创业板调整7个交易日!在板块上,决赛圈光伏、芯片、锂电再度调整,并且带动了决赛圈的补涨板块“钠电池、储能、稀土、磷酸铁”也出现调整,今天只有氢能源强势上涨,其余板块赚钱效应都不大!
根据百晓生的测算,目前创业板的3288点,有较大支撑力度,建议在这个位置做反弹!所以明天短线看多“创业板”。
下面我说说为什么把“钛白粉与磷化工”放到锂电的补涨板块中,锂电池的强度有目共睹,目前看锂电中电解液六氟磷酸锂最强,其中的磷酸铁锂电池的磷酸铁是钛白粉与磷化工企业生产,所以这两个方向也算新能源车的补涨!
最近的补涨股:(风华高科、三安光电、)、特电变工、沃森生物、(航发动力、中国船舶、中国海防)、(荃银高科、大北农)
(中国西电、国电南瑞)(三一、恒立液压、潍柴动力、美锦能源、美的)(歌尔股份、水晶光电)(北新建材、东方雨虹)(兖州煤业、潞安环能)(龙佰集团、方大炭素)
板块梯队:决赛圈:光伏、锂电、芯片。掉队:整车、创新药。
补涨:储能、(氢能源、钠电池、稀土、钛白粉、磷化工)、miniled。
对立面:农业、军工、煤炭、白酒、金融、低价股。
03、龙虎榜
04、潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作,而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作,这也是新能源的配套板块,是很重要的环节,值得长期关注。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
工程机械:三一重工、恒立液压、国茂股份
汽车:长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点:
9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、明天做反弹。
3、决赛圈:光伏>芯片>锂矿,调整还在继续做。
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