赚钱跑，别恋战
编者按：本文转载至微信公众号“题材百晓生”，贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
万众瞩目的盐湖股份恢复上市，在恢复上市之初，市场谣传盐湖股份会盘中停牌两次。并且各大券商，纷纷给出了自己的目标价。
银河证券认为，就 2021 年业绩而言，公司估值约 1145 亿元；考虑到公司碳酸锂业务的成长潜力，结合各业务景气度，认为公司估值应该在 1300-2000 亿元区间。中金公司和中信证券的涨幅与估值预测相差不大，前者认为公司估值为 1740 亿元，目标价为 32 元，后者认为公司估值 1800 亿元，目标价为 33 元。
中信建投认为盐湖提锂业务，公司现阶段规划产能10万吨，假设碳酸锂吨售价8万元(不含税)，预计贡献归母净利30亿元，给予50倍PE，对应市值1500亿；预计公司恢复上市后目标市值在2100亿元-2400亿元，目标价43元。
而今天盐湖股份开盘直接顶到40元，距离最高的估值43元仅有一步之遥，虽有股价上涨停牌，但是最后股价下跌下跌，又跌到36元，再次因为波动过大而停牌。只不过这一次不是上涨，而是下跌。随后锂矿板块崩盘，并且全天下跌！
目前看盐湖股份在13点30以上的套牢盘共计234亿，机构合计卖出20.82亿，市场净卖出65亿。按照目前看，这234亿的资金短时间很难解套！
所以锂矿的调整还没有结束！
有人会问此股还有机会吗？百晓生认为是有的，就类似于雄安概念一样，操作盐湖股份的第二波！
02、板块结构
高景气：消费先走低再走高；锂矿整车先走高再走低；光伏储能最强。
09:34 锂板块走高，盐湖股份涨超388%，兆新股份再度涨停；11:04 钴下挫；
09:35到 10:21储能拉升，四方股份、百川股份、大烨智能、科泰电源、协鑫集成等涨停，上能电气涨近18%；
10:26 整车拉升，长安汽车涨超4%；
消费。
09:38 食品回调；11:17
食品拉升，味知香涨停；
10:00 创新药走弱；
13:36 白酒走高；
13:42 富时中国A50指数期货日内涨幅达1%，早盘一度跌超1%。
13:43 医美拉升，国际医学跟涨。
14:16 富时中国A50指数期货日内涨幅达2%。茅台五粮液大涨！
题材：军工活跃，尾盘震荡、芯片先走低，尾盘拉升，软件活跃。
09:36 到09:56再到10:56军工拉升，
下午13:10 军工再度走高。
09:46 芯片拉升，蓝海华腾涨停；
13:56 芯片走弱；
09:50 富时中国A50指数期货跌幅扩大至1%。
13:03 体育拉升；
13:06 新冠检测拉升；
周期：煤炭、稀土、农业先拉升后震荡，养殖拉升。
09:39 猪肉走弱；
09:51 稀土拉升，宁波韵升涨停；
09:53 煤炭拉升，晋控煤业涨停；
10:01 证券拉升；14:44 银行拉升，杭州银行涨近8%；
10:06 采掘拉升；
13:16 养殖拉升，佳沃食品、牧原股份跟涨。
点评：成交量1.34万亿，今天的板块活动是非常精彩的。今天上午在盐湖股份的带动下，锂矿先走高，随后走低。锂矿走高时，上证是下跌的。锂矿的回落带动光伏、芯片的决赛圈都出现调整，其中光伏>芯片>锂矿。
随着锂矿的下跌，决赛圈的调整。昨天活跃的食品再度上涨，随后带动白酒板块爆发，此时上证是上涨的。茅台一度大涨6%，五粮液接近涨停。可以明显的感觉到上证与创业板出现跷跷板的现象。
大家可能会问？今天大涨的白酒、食品、消费还能继续吗？关于这一点，百晓生认为，白酒的活跃就是一夜情，持续性较差，未来的资金估计还是聚集在“决赛圈的光伏、芯片、锂电”。但是目前看决赛圈的光伏、芯片、锂电调整的空间还不够。
另外军工与工程机械的活跃倒是值得重点看，这两板块有望出现持续的上涨，值得注意。
最后总结一下：白酒持续性不会太好，赚钱走人。决赛圈光伏>锂电>芯片，继续等调整做决赛圈！阶段看工程机械与军工的持续性。
最近的补涨股：（风华高科、三安光电、中兴通讯、生益科技、紫光股份）、特电变工、（沃森生物）、（航发动力、洪都航空、
中国船舶、中国海防）、（荃银高科、大北农）（中国西电、国电南瑞）（三一、恒立液压、潍柴动力、美锦能源、美的）（立讯精密、水晶光电）
03、龙虎榜
易华录、光启技术、科泰电源、协鑫集成看好这四个的持续性，但是不要追涨！
04、潜伏板块
新能源：
新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作，而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作，这也是新能源的配套板块，是很重要的环节，值得长期关注。
制造业排名：国家打压大宗，利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
工程机械：三一重工、恒立液压、国茂股份
汽车：长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点：
9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、赚钱跑，跌了再买。
2、易华录、光启技术。
3、决赛圈：光伏>芯片>锂矿，调整还在继续。
大家可以多留言，有不懂的问题尽管问！百晓生免费作答。
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