黄金坑！
编者按：本文转载至微信公众号“题材百晓生”，贝壳投研经授发布。
01、板块结构
高景气：锂早盘上涨后崩盘，白酒继续走弱，创新药拉升，光伏走弱！
09:31 钴拉升，鹏欣资源涨停，洛阳钼业、容百科技跟涨；09:49 锂板块拉升，藏格控股涨超8%，西部矿业、华友钴业、蓝晓科技跟涨。13:45 锂板块走弱；
11:10 整车拉升，东风汽车跟涨。
09:55 白酒走弱；13:14 白酒下跌；
10:07 医美下挫；
10:21 光伏建筑走弱；
13:39 创新药拉升，昭衍新药涨停，博腾股份、凯莱英、康龙化成跟涨。
14:35 锂、光伏、白酒回调。
周期：早盘紫金矿业拉升，煤炭、氟化工、稀土、农业全部拉升。很多资金在周期避险！
09:31有色拉升紫金矿业跟涨。
09:41 氟化工拉升，永和股份涨停，联创股份、巨化股份、滨化股份、鲁西化工等跟涨。
09:48 稀土拉升，北方稀土涨超5%，中国铝业、金田铜业、有研新材、豫光金铅等跟涨。
09:56 农业走弱；10:35 农业拉升，农发种业涨停，荃银高科、神农科技、新赛股份跟涨。
10:11 造纸走弱；13:04 钛白粉下挫；
14:09 玻璃走弱；
题材：芯片上午出现涨停潮后下跌，新题材5G出现。
09:39 军工拉升，北斗星通跟涨。13:12 军工拉升；
09:43 教育低迷；
10:17 5G拉升，明阳电路、沪电股份等近10股涨停，中际旭创、中京电子跟涨。
11:01 MiniLED拉升，中京电子、聚灿光电跟涨。
09:35 芯片走高，阿石创涨11%，兴森科技跟涨。09:41 芯片材料拉升，雅克科技跟涨。10:04 芯片拉升，英搏尔涨超12%，景嘉微、北京君正、兆易创新跟涨。10:11 中芯国际飙升10.05%；10:27 芯片涨停潮。13:03 芯片拉升，15股涨停，南大光电涨近14%，雅克科技、圣邦股份跟涨。
13:22 证券走弱；
点评：今天的下跌，百晓生也没想到！
收盘后很多消息，百晓生的台词是“内因是根本，外因是条件”，如果看消息炒股，那就赔死了。我们看看当下市场传布的消息。
第一个消息是7月28日美联储议息会议，上一次是6月16日。6月15日上涨是大跌的，所以很多人说今天的下跌是美联储议息会议有关，其实说出这话的已经暴露了水平，就像当时说6月的行情是人民币升值牛，结果人民币不再升值，创业板涨的依然很好。
下面百晓生就说说自己的证据：看美联储议息会议表，不如看美债的走势。最近美债的长期美债十债与短期美债五年国债，收益率都是下滑的。这说明当下的美国利率环境依然很宽松。
第二个问题，有人说2022年会看见百年熊市。这一点百晓生都不想说啥了，看看当下的美国就业数据以及通胀率，美国财政发了这么多钱，结果呢？就业数据没有改善、通胀也没上去，这个时候，让美国直接大幅度加息（注意是大幅度加息），开玩笑。能用印钱解决的问题，为啥让自己的美股蹦了呢？MMT货币理论的诺贝尔奖是白拿的！
百晓生觉得，下跌的最根本原因是，之前涨的有点多。我们看一下今天的盘面变化，上午高景气依然是欣欣向荣，其中芯片还出现涨停潮。比较奇怪的是周期大票，紫金矿业上涨，这与芯片的涨停潮出现了明显的分歧。（因为买周期的风偏非常低）
随着下午茅台的大跌，前期市场的高位股出现集体下跌，锂、光伏成为下跌的主力！简单说今天的下跌是高位股补跌造成的。并且资金的运行非常诡异，之前是指数下跌，节奏切换。而今天的上午依然是板块的节奏切换，但是到了下午却出现跳水。这种走势无疑是非常难看的，短期看锂电与光伏也需要筹码恢复，除非明天能反包回去！
唯一值得高兴的是，今天的成交量达到了1.5万亿，市场再次放量，下跌放量说明资金的分歧非常大，这么多资金在运动，一定会有板块被资金抱团。所以机会还是有的，建议大家不要恐慌，当下的市场流动性非常充足，不会有系统性风险！
可以看到最近两天活跃的板块，分别是特高压与5G，这两个板块属于游资的高低切换，建议大家关注！
如果大家想做，关注的重点是：（风华高科、三安光电、中兴通讯）（北方稀土、格林美、中国中冶、包钢股份）、特电变工、（沃森生物、复星医药）、（航发动力、洪都航空）、（荃银高科、大北农、敦煌种业）（潞安环能、兖州煤业）（中国西电、国电南瑞）（沪电股份、中际旭创、生益科技）
02、龙虎榜
03、潜伏板块
植物照明！相关个股：英飞特、茂硕电源、崧盛股份；朗科智能、实益达、国星光电、雷曼光电
新能源：
新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作，而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作，这也是新能源的配套板块，是很重要的环节，值得长期关注。
制造业排名：国家打压大宗，利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
关键的美联储时间点：
7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
04、总结
1、特高压、5G是柚子的避险方向。
2、韦尔股份、沪电股份。
3、没有系统性风险。
4、决赛圈：锂矿、芯片、光伏（注意明天的走势）。
5、第一梯队补涨：miniled、（镍矿、稀土、钠电池）、疫苗。
6、第二梯队：煤炭、军工、农业、化工。
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