牛市回来了吗？
最近上市公司基本面聊的比较多，很多人反馈，建议聊偶尔也需要聊一下盘面的实盘交易情况。今天咱们来聊聊近期交易情况。
4月1日建仓中环和宁德一直持有至今，期间也经历了回撤，近期的回撤力度比较大，高位超过80%的收益现在只有60%多，宁德63%、中环67%、汇顶亏损2%、港股科技盈利30%未卖现在跌会成本区域。
这两天盘面比较火爆的是大金融，蓝筹龙头是中国人寿，题材龙头是君正集团。中国人寿作为保险领域龙头之所以能轻易拉涨停板，一方面原因是金融监管有持续宽松的预期，另外中国人寿虽然过万亿市值，但是大量的筹码都在机构手里，市场里的流通很小。君正的逻辑主要是持股天弘基金，蚂蚁金服上市概念炒作，主要是游资炒的。
前期涨幅比较好的科技、锂电池、医药股，近期调整的比较明显，可以这么说，只要在高位随便拿货，那亏15%是很轻松的事情。这些公司未来还会不会涨呢？刺客的看法是一定会涨。
金融板块改革的目的是为了健全资本市场制度，这是制度性改革，改革的目的是为了资本市场可以走的更好。比如近期上面不断提到希望能有中长线机构资金进场做价值投资。这也就意味着，上面希望股市能像美股那样走出长牛市。
市场给出的反馈也是偏正面的，从7月份至今差不多一个月的时间，日均成交一直维持在1万亿左右，这也说明有不少增量资金已经在场内活跃交易。
现在不论你是看政策，还是看资金面，对股市的正面反馈效应都是比较直接的。那么也就可以确定后市还有不小的上涨空间。
对科技股刺客的看法一直是看多。改革的目的是为了资本市场走好，那么资本市场走好的目的是为了扶持新兴产业发展。
昨天，美国BIS重新修改了对华为的限制条件，条款中增加了华为的38家子公司，这也就意味着高盛和联发科给华为供货也需要向美国政府申请许可，中间商代运的漏洞也被堵上了。
华为接下来将面临芯片断供，14nm以内的高端芯片几乎要全面停产，14nm以上的芯片制造也要美国许可授权才行。
这么说吧，也就是中芯国际如果要帮华为代工14nm芯片，也需要向美国申请许可，因为半导体制造产线上的大量设备都涵盖了美国技术。
所以科技股的方向是比较确定的，起码未来5年内科技的发展方向是不会改变的。
除了半导体，另一个方向是新能源汽车。
龙头公司是特斯拉，在美国上市。说到这就要先声明一下，刺客手里持有宁德时代，点评不是为了吹票，几千亿的市值也不是我能吹起来的。国内锂电池供应商宁德时代、比亚迪、国轩高科，从工艺质量方面考虑，宁德时代和比亚迪是经得起质量检验的，拿宁德来说，蔚来、小鹏、理想这些造车新品牌的电池都是宁德时代供应。
现在国内的电动车销量，单品牌月超万辆的只有特斯拉，燃油车的年销量超过2000万台，电动车销量只有燃油车的10%，随着技术的不断推进这个替代的空间是蛮大的。
咱们来做个假设，现在的年销量200多万台，宁德时代营收是457亿元，如果三年内年销量突破400万台，考虑到宁德不是独家供应另外电池又在不断的降价，那么宁德800亿营收应该是没问题的，这是刺客一直坚定持有的原因。
A股今年赚钱效应非常好，基本上买对了股票死拿躺赢就行了，一定要买好的公司，然后拿住他，一定要拿住，A股来一波要等好多年，千万别错过了。
强调一遍：买优秀的公司，买赚钱的公司，买赛道好的公司，然后耐心的拿住，拿住，拿住了。
本文转载至陆家嘴财报公众号
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