MINI LED的预期！
编者按：本文转载至微信公众号“老张投研”，贝壳投研经授发布。
在外围市场普遍调整下，A股并没有出现过多的恐慌，这个也在预期之中。
当前外围市场下跌，一个原因是海外疫情持续发酵，很多国家开始新一轮的封锁；另一个原因就是美国方面对通胀态度的不一，导致美联储加息预期变数大。
从外围来看，疫情其实一直都没怎么控制好，这个干扰因素一直存在。对于美国通胀方面，现在倒是也出现一些缓和的迹象，石油价格开始出现大跌，作为经济的基础材料，油价的下行有利于控制通胀，另外，相关显示，中美贸易方面出现了明显的缓和迹象，这也提升了美国经济复苏的预期。
所以，在经济复苏和通胀控制下，短期内难以收紧流动性，这个不必过于担忧。
从国内来看，目前已经已经被完全控制住，疫苗接种大规模展开，经济复苏领先全球。货币政策方面，刚刚进行的降准操作已经传递出了明确的信号，政策独立性和灵活性优势显现。
外围影响很难给A股带来大的拖累，有也只是短期情绪性的，如果出现极端的下跌，倒是很好的上车机会。
今天MINI LED板块大爆发，聚飞光电、艾比森20CM封板，三安光电封板，聚灿光电、奥拓电子、利亚德等大涨超5%。
对于MINI LED板块的爆发，一点也不意外，也是在预期中，就看有没有心了。
就在7月18日《周末，大事件！》一文中，重点就是提到了短期的2个方向，一个是MINI LED，一个就是铝电解电容器。铝电解电容器方面，龙头江海股份、艾华集团持续表现，今天轮到了MINI LED。
从行业标准来看，MiniLED指100~300微米大小的LED芯片，芯片间距在0.1~1mm之间，通常应用在RGB显示或者LCD背光领域。MiniLED其实是LCD的技术升级，在对比度、色彩等方面，MiniLED背光产品表现更优，同时成本低、规格灵活、适用领域广泛等优势突出。
下面是各个背光产品的性能优势：
从行业大空间看，今年6月份世界半导体贸易统计组织预计2022年全球半导体市场规模将达到5734亿美元，同比增长8.8%。
在Mini LED细分领域，权威预计，2021-2024全球Mini LED市场规模有望从1.5亿美元增至23.2亿美元，每年同比增速高达140%以上。
同时，今年是Mini LED的商用元年，三星、苹果等主流品牌开始纷纷导入Mini LED背光产品。2021年Mini LED TV出货量有望突破400万台，占整体电视市场比重约2%，而2018-2019年Mini LED背光电视仅万台量级，远小于OLED TV百万级出货量。
相关预测，到2025年全球Mini LEDTV产品销量有望突破5280万台，年复合增速超50%。
并且随着MiniLED的快速渗透以及不同领域的应用拓展，行业长期增长空间被进一步打开。
MINI LED产业链
MiniLED尽管不是新生事物，但还是存在较高的技术要求，现在仍处于导入试探阶段，这也是众多企业商用比较谨慎的原因。
从行业产业链来看，主要包括LED芯片厂、面板厂、IC厂商、材料厂商、LED封装厂等等。
第一，芯片方面，这也是行业最重要的地方，MiniLED芯片主要还是前期的LED芯片厂商在做，毕竟熟悉这个领域，但是Mini LED芯片量产并规模出的货企业少之又少，达到客户要求的更少。目前三安光电、华灿光电、乾照光电等开始有批量供货。
第二，封测方面，MiniLED封装企业也大多是由LED封装企业来干，基本上也是技术含量不高的领域，像国星光电、兆驰股份等均深耕行业多年。
第三，面板方面，这个基本上没有多大疑问，就是京东方和TCL，并且而这在今年均有Mini LED玻璃基直显产品推向市场。
第四，就是下游组装显示，利亚德在显示方面做到了全球第一。
再好的投研逻辑，也需要市场的配合、资金的认可、以及较强的择时能力。
以上内容只是基于目前市场环境以及公司基本面的解读分析，不做具体买卖建议。
A股是个不断收割散户的过程，老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己，这也是老张投研一直在做的！
坚持好公司，睡觉才踏实！欢迎留言区交流！股市有风险，入市需谨慎。
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