新的技术革命！
编者按：本文转载至微信公众号“题材百晓生”，贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
7月16日，通威太阳能1GW异质结电池项目第一片电池片下线。自5月28日第一台设备进场，至7月16日首片下线，历时50天。这个电池是很重要的，因为标志着通威的转型与新技术的变革。
说到新技术，不得不说放下两大巨头的分歧，主导这两大技术的是“隆基与通威”，通威的产品更加先进，因为通威的生产线是新建的，而隆基是老生产线，换新生产线的成本太高。两种技术做出的产品转化效率只差1%左右。
实验室数据是，异质结电池是24%，隆基的升级电池是23%。到底谁厉害，资金说了算。不过实验室数据说明通威厉害。所以今天通威方向的异质结电池爆发，分别是：
奥特维：公司是组件串焊机龙头，积极布局TOPCon、HJT技术路径下串焊工艺变化，此外公司定增加码TOPCon电池设备，未来有望持续受益高效电池技术升级；
帝尔激光：公司是光伏激光设备龙头，有望凭借硼掺、修复、转印等技术在高效技术时代保障高增长。
迈为股份：公司是丝网印刷龙头，具备 HJT 整线在优化自身设备的同时，积极与浆料厂、电池厂等上下游合作，推动 HJT降增效及产业化。
捷佳伟创：公司是PERC时代电池前道设备龙头，双线布局HJT与 TOPCA技术，业务布局全面。
最好的一定是形态最高的，例如今天的帝尔激光下跌，建议就不要关注了。
02、板块结构
周期：煤炭、钢铁、稀土、农业拉升，新周期飞机场拉升。
宝丰能源、
兰花科创跟涨。
09:32 猪肉走弱；
09:34 钢铁拉升，抚顺特钢涨近5%；
09:56 有色拉升，中润资源、鼎胜新材涨停，兴业矿业跟涨。
10:05 稀土拉升，广晟有色涨停，北方稀土、厦门钨业、钢研纳克跟涨。
10:26 采掘走弱；
13:04 机场拉升，中信海直涨超5%，春秋航空、吉祥航空、南方航空跟涨。
13:10到 13:35农业拉升，
振东制药、
13:12 造纸回调；
高景气：医美与白酒一起异动，锂板块依然冲高回落。
09:31 整车走弱；
09:47 医美回暖；
09:52 锂板块拉升，西藏矿业涨超7%，赣锋锂业、天齐锂业、比亚迪跟涨。13:28 到13:47锂走弱；
11:04 白酒拉升，青海春天此前涨停，巨力索具、白云山、海南椰岛跟涨。
题材：军工早盘走高后回落，软件持续回落。中药依然作为看空期权拉升，另外网络安全与通信在中兴通讯的带动下上涨。
09:36 军工走高，新兴装备涨停，安达维尔、航发科技、中兵红箭跟涨。
09:38 数字货币走弱；
09:40 上海自贸区走弱；
09:59 软件走弱；13:52 软件下挫；
10:02 证券走弱；
10:43 中药走高，广誉远涨超7%，精华制药、片仔癀、同仁堂跟涨。
11:19 到13:02通信拉升，移为通信涨超16%，三峡新材、高新兴、中兴通讯、广哈通信涨超11%，欣天科技、天孚通信跟涨。
14:36 网络安全走高，拓尔思、星网锐捷等多股涨停，熙菱信息涨超12%，兆日科技、美亚柏科跟涨。
点评：
1、成交量继续下降，但依然万亿。
2、决赛圈光伏、创新药最近的表现比锂板块强势。
3、锂板块反复出现早盘高走，尾盘回落的现象。
4、超跌反弹的方向中，除了钢铁、煤炭、化工、稀土、网络安全、农业、疫苗之外，今天又出现了“航空股”“工程机械”。
5、接力的板块中：军工、中药、医美、白酒。上周五最强的军工今天回落，中药连续拉升，医美、白酒没有赚钱效应，多是震荡形态。
大家看到了：目前的资金流向非常复杂，而且锂板块依然存在亏钱效应，市场成交量虽然万亿，但是，成交量降低。这都说明了当下的市场情绪依然处于下降区间，在锂继续出现亏钱效应的情况下，大家依然要小心！
如果大家想做，关注的重点是：
风华高科、（北方稀土、格林美）、（恒力石化、万华化学、云天化、亚钾国际）、中兴通讯、特电变工、（沃森生物、复星医药）、（航发动力、洪都航空）、（荃银高科、大北农、登海种业）（潞安环能、兖州煤业）
03、龙虎榜
04、潜伏板块
新能源：
新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作，而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作，这也是新能源的配套板块，是很重要的环节，值得长期关注。
制造业排名：国家打压大宗，利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
关键的美联储时间点：
7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、千万别追涨，可以低吸！
2、避险板块：煤炭、化工、家电、生产线
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道氏理论的3个假设是什么？
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