天鹅到家冲刺纽交所:注册用户超1600万,或成「中国家庭服务平台第一股」

贝壳号 | 发布于2021-07-19

编辑按:本文转载至微信公众号 “IPO早知道”,作者“Stone Jin”贝壳投研经授发布 。  

天鹅到家冲刺纽交所:注册用户超1600万,或成「中国家庭服务平台第一股」

业务体系深入改造供给侧,重塑中国家庭服务行业。

本文为IPO早知道原创

作者|Stone Jin

微信公众号|ipozaozhidao  

据IPO早知道消息,家庭服务平台「天鹅到家」于美东时间7月2日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股说明书,计划以“JIA”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市,摩根大通、瑞银和中金公司担任联席主承销商。 

这意味着,天鹅到家或将成为“中国家庭服务平台第一股”。

天鹅到家冲刺纽交所:注册用户超1600万,或成「中国家庭服务平台第一股」

成立于2014年的天鹅到家隶属于到家集团。2016年,天鹅到家在保洁业务的基础上拓展了保姆和月嫂等全品类家政服务,逐步打造成为劳动者招募、培训和供需匹配全链条闭环的互联网家庭服务平台。2017年12月,天鹅到家数字化系统正式上线,实现保姆、月嫂全业务无纸化办公;同时劳动者招募培训系统开发上线,实现了保姆和月嫂的统一招募和流程标准化,全面建设家庭服务数字化基础设施。 

2020年9月7日,天鹅到家进行品牌焕新升级,正式由“58到家”改名为“天鹅到家”。 

可以说,天鹅到家现有的三大业务体系某种程度上已改造供给侧,重塑了中国家庭服务行业 

具体来讲,其一为通过平台劳动者提供的保姆、保洁、月嫂等在内的家庭服务;其二以技能升级培训为主的劳动者赋能;第三则是为行业参与者赋能的天鹅交易协作网络,通过双向服务用户及劳动者,同时赋能其他行业参与者。

天鹅到家冲刺纽交所:注册用户超1600万,或成「中国家庭服务平台第一股」

基于这一商业闭环,根据艾瑞咨询的数据显示,2020年总交易额计算,天鹅到家是中国最大的家庭服务平台。2020年,天鹅到家的总交易额GTVGross Transaction Value)为88.28亿元(人民币,下同),较行业2至5名总和的两倍还多。2021年第一季度,天鹅到家的GTV从2020年的10.68亿元增长57.3%至16.80亿元。 

截至2021年3月31日,天鹅到家累计拥有超过1600万注册用户,累计服务超过420万用户,有超过150万注册和认证劳动者 

艾瑞咨询的报告指出,中国家庭服务领域在2020年的市场规模约9090亿元,并预计将以18.5%的复合年增长率在2025年增至约2.12万亿元;至于市场份额,截至2020年12月31日,天鹅到家在全国目标市场渗透率为8%,在自营29个城市目标市场渗透率为22.3%,市场潜力和发展空间均不小。 

财务数据方面。2018年至2020年,天鹅到家的营收分别为3.99亿元、6.11亿元和7.11亿元。其中,2020年的增速相对放缓无疑是受到疫情的一定影响,但仍有16.4%的同比增速。

2021年第一季度,天鹅到家的营收为1.97亿元,同比增长38.4% 2018年至2020年,天鹅到家的毛利分别为5174万元、1.59亿元和2.78亿元;值得注意的是,2021年第一季度天鹅到家的毛利率为46%,较2018年的13%增加多达33个百分点 

此外,天鹅到家的亏损亦逐年收窄,在非美国通用会计准则下(Non-GAAP),2018年至2020年,天鹅到家净亏损占营收的占比已从148.2%降至80.3%,2021年一季度进一步降至60.7%。 

自成立以来,天鹅到家已获得包括58同城阿里巴巴、红杉中国、全明星投资基金、KKR、平安创投等知名机构的投资。 

天鹅到家在招股书中表示,IPO募集所得资金将主要用于产品技术升级、改善家庭服务基础设施、提升天鹅到家的品牌和服务认知度,以及潜在的战略投资和收购用途。

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