再造58同城,安居客估值83亿美元

贝壳号 | 发布于2021-04-11

安居客向港交所提交招股申请书,这是58同城私有化退市完成后,在资本市场上第一大动作。

今年2月26日,安居客进行上市前一轮融资,包括BEAM MERIT LIMITED、Logic I、Blossom Point Holdings Limited、Great Dawn Investments Limited、Soul Ventures Growth Opportunity 1, LLC在内,共五大机构分别出资1.4亿美元、5000万美元、3000万美元、2000万美元以及1000万美元,总计2.5亿美元,累计认购大约706万股,即每股作价为35.4美元。

再造58同城,安居客估值83亿美元

3月26日,安居客进行股份拆分,1股拆10股。

目前安居客总股本为23.36亿股,按照最后一轮融资时(拆分后每股)3.54美元,则IPO前,安居客总市值大约为82.7亿美元。

这是什么概念呢?58同城去年完成私有化市值为87亿美元,相当于从母公司拆出来一个与58同城私有化前市值差不多的一个子公司,谋划上市,58同城等于完成再造。换言之,58同城其他资产可以待价而沽。

再造58同城,安居客估值83亿美元

安居客新广告代言人万茜

大约一年前,58私有化买方投资财团包括华平投资、General Atlantic、鸥翎投资、以及58同城董事长兼CEO姚劲波。

上市前,58同城是安居客最大股东,持股为45.3%,腾讯也是大股东之一,持股比例为14.1%,公司实际控制人则是姚劲波。

安居客是一家持续保持盈利的公司。数据显示,2018年至2020年,安居客分别实现收入62.16亿元、75.79亿元和80.52亿元,最近三年净利润分别为19.07亿元、23.06亿元、19.55亿元,净利润率为30.7%、30.4%、24.3%。

再造58同城,安居客估值83亿美元

以最近一年的净利润19.6亿元来测算,83亿美元估值(536亿元人民币),则市盈率大约28倍,仍有足够增值空间。

58同城私有化完成半年左右,安居客就完成上市准备手续,可见当时私有化也是想得很清楚了。

安居客上市后,除了大股东58同城锁定期为一年外,其他股东锁定期最长半年,各方退出渠道早早安排好。这和多家此前从美股私有化完成在A股上市,效率堪称教科书级别。

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