冰火两重天
编者按：本文转载至微信公众号“游资不朽哥”，贝壳投研经授发布。
108亿，这是今天北向净卖出的总量，其中沪市51.9亿，深市56.16亿，直接造成的结果就是最近一段时间涨幅过高的股票，今天出现了比较大幅度的杀跌，刚刚放松的神经又要再度紧绷起来了。
（以上观点不构成买卖建议，纯粹个人马后炮装B行为。）
01、不朽哥视野
总视角：7月压力3731.69，周线支撑3530月线3480！
第一：市场分化严重，一定重视半年报业绩。
今天盘面上新能源领域，除了极少数焦点的龙头之外，已经开始出现批量的长阴线现象，今天在比亚迪的带动下出现了整个行业的集体下跌，可以说新能源是今天市场的主要面条生产商，成交量第1的比亚迪，第3第4第5的国轩高科，天齐锂业与北方稀土，第9第10第11第12的宁德时代，赣锋锂业，格林美，包钢股份以及第18的多氟多。
今天两市成交前20大公司当中，新能源及其相关产业链的公司就占到了9家，742.4亿，其中上涨的只有国轩高科自己，但是他也是下午涨停后又被炸板的，日内也是有资金被套涨停板。
这种现象大概率是资金的一种集中减仓导致的，虽不一定是最终的高点，但也是筹码松动的开始了。大家一定要谨防小心。这一点在昨天的文章当中我就有所提及了。
特别是今天下午在某些股票身上出现的现象，对于短期市场的情绪杀伤非常大，比如天际股份。下午先是加速反弹，从水下3-4%快速翻红到水上5-6%，然后震荡了30分钟左右，在2点前后开始杀跌，最终杀到跌停板。
又或者德赛西威这种，开盘就在跌停板，受到下午电池材料的那波急速的反弹带动，跌停被撬开，然后又再度封死。
这些电池行业的股票现象，就代表这是在诱多套人了，唯一能安慰自己的就是成交量今天释放的不是特别大，也仅是放量不巨大，仅此而已。
与之形成鲜明对比的是白酒+半导体今天都有不错的表现，不朽哥认为，这可能与半年报业绩有关。
今天白酒+半导体各自的标杆茅台+韦尔都是下跌的，但是板块内的其他个股表现对于今天下跌的大盘来说都不错。
特别是白酒，在13号汾酒披露业绩预告之后，连续两天的放量上攻，带动了白酒其他股票，对于这批连续调整之后，业绩向好的白酒股，不朽哥建议在等等，至少等业绩出来之后，看看市场的态度，再做决定。
第二：该强不强，就是弱。
相信今天上午大家在盘中看盘的时候，时不时的就会弹出关于碳排放+碳交易的相关消息，在消息的刺激下，板块内的焦点股，仍然出现了上板之后的炸板行为，这就代表场内资金出现了分歧，有资金在借助消息往外出货，对于碳中和概念来说以后大概率是局部分散行情了，很难出现联动集中的异动，资金也觉得是在炒冷饭了。
第三：注意光伏+硅片相关产业公司的拉回机会。
根据市场专业调查机构发布的数据来看，各个地区或国家的晶圆厂月产能排名来看。截止到20年年底，中国大陆的晶圆厂产能在全球占比中增速最快，但是高增速下仍然落后于台湾地区，韩国和日本，位列第四。
中国大陆月产能占全球的15.3%，与日本的15.8%差不多，预计到2021年年底中国大陆装机容量将超过日本。
中国台湾地区的晶圆装机量占全球的21.4%，位居全球第一，韩国第二，为20.4%。
在规格方面，台湾地区为全球200mm产能领先，在300mm晶圆方面，韩国领先紧随其后的是台湾地区。
而制作晶圆的上游材料，就是硅片。
硅片之前也跟大家介绍过了，它属于光伏+半导体的共同上游，硅片经过不同的工艺制造程序生产出不同的产品，硅片光刻后是半导体，硅片刻蚀镀膜后就是光伏。硅片的重要性以及未来几年的需求空间是非常巨大的，两个产物均是未来十四五发展的重要方向，新能源+芯片。
相关的企业：隆基股份，通威股份，中环股份，晶澳科技，协鑫集成。
（以上观点不构成买卖建议，纯粹个人马后炮装B行为。）
02、不朽哥寄语
最后，继续送大家一句话：做自己看得懂的，才能小亏，大赚。
文章的最后，还是那句话，不管明天风和雨，充满希望硬道理！
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