4月6日股市好消息
要闻精选
➣国家发改委:着力调整优化产业结构,推动东北振兴取得新突破。
➣国家能源局:中国下一步将大力发展非化石能源,构建以新能源为主体的新型电力系统。
➣《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》正在编制,已形成修改完善稿。
➣钢坯最高报价已突破5000元/吨大关,再创历史新高。
➣清明档总票房超7亿,刷新纪录。
➣全球集运行业正迎来订单潮。
➣2021年清明假期国内游1.02亿人次,恢复至疫前同期的94.5%。
➣央行等五部门发布通知,进一步延长普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持政策至2021年底。
➣国际能源署-第26届联合国气候变化大会净零排放视频峰会近日召开,国家能源局表示将大力发展非化石能源,构建以新能源为主体的新型电力系统。
➣携程发布春季旅行大数据报告,清明节总预订量同比增长300%。若与2019年对比,国内机票订单实现双位数增长,酒店订单量增逾两成。
➣科创板上市委宣布终止京东数科的科创板上市申请,因发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐。
➣美国3月份新增非农就业91.6万人,显著好于预期的64.7万人。数据公布后,道指、标普股指期货升至历史新高,10年期美债期货跌至年内低位。
➣财政部交通部两部门修订《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》,加快建设交通强国的重大决策部署。
➣4月1日上午,国家发展改革委环资司参加国家强制性能耗限额标准推进工作会。会议强调,各行业协会要加快推动有关强制性能耗限额标准制修订工作
➣4月,市场监管总局等七部门印发《保健食品行业专项清理整治行动方案(2020-2021年)》。
个股好消息
➦华翔股份(603112)子公司拟3.34亿元收购晋源实业100%股权。
➦齐翔腾达(002408)预计2021第一季度净利润5.94-6.83亿,同比增长200%-245%。
➦石基信息(002153)蚂蚁集团子公司拟受让思迅软件10%股份。
➦杉杉股份(600884)拟投建锂离子电池负极材料一体化基地项目(二期)。
➦晶方科技(603005)拟2亿元收购晶方基金66%财产份额,获晶方光电控制权。
➦中国船舶(600150)子公司签订约7.5亿美元合同。该合同总金额约占公司2019年营业收入的21%。
➦爱施德(002416)2020年净利增长103.81%,拟10派4元。
➦申能股份(600642)拟回购2456万股至4912万股,回购价格不超8.56元/股。
➦拓普集团(601689)一季度业绩预增93.5%至128.69%
➦金智科技(002090)一季度净利预增184%-241%。
➦银星能源(000862)预计一季度净利同比增长1215.79%—1403.76%。
➦三鑫医疗(300453)表示,公司最新扩建的疫苗注射器生产线预计将于5月份起陆续投入使用,本次产能扩建项目全部完成后,公司疫苗注射器的年产能将超过9亿支。
利好事件解读
A股延续反弹势头、关注本月碳减排全球峰会
过去一周,A股延续反弹势头。上证指数仅周三收跌,全周涨1.93%,连涨两周。创业板指反弹力度更大,全周涨3.89%。两市日均成交7136亿元,较前周减少331亿元。北上资金净卖出99亿元,前周为净流入141亿元。从板块行业看,电子、钢铁和食品饮料涨幅居前,非银、农林牧渔和计算机跌幅居前。
本期谈谈本月下旬即将召开的全球领导人气候峰会。从规格上看,此次峰会由美国总统邀请中国、俄罗斯在内38个国家的领导人以及欧盟委员会主席和欧洲理事会主席以视频方式参加,规格非常高。从峰会议题看,美国将在会上宣布“具有雄心的”2030年温室气体减排目标,会议具有实质性内容,关注度预计较高。基于上述原因,碳减排等相关题材在本月中旬后值得密切关注。
特斯拉一季度交付刷新历史新高、产业链公司望受益
据媒体报道,特斯拉日前公布了最新的产销成绩单。尽管受加州弗雷蒙特工厂火灾,零部件短缺、缺芯潮、疫情等因素导致工厂临时关闭,特斯拉2021年第一季度新车销量仍达184,800辆,产量达180,338辆,打破了特斯拉在2020年第四季度创下的180,570辆的交付纪录,并超出机构预期。值得注意的是,2021年第一季度特斯拉生产的所有电动汽车均为Model 3和ModelY车型。此外,3月国内一线造车新势力厂商小鹏、理想、蔚来三大造车新势力表现抢眼,合计销量达17,259辆,同比增长327.73%,环比增长70.86%;一季度三大造车新势力合计销量达45,979辆,同比增长410.59%,环比增长2.68%。
机构认为,横向来看,各车企优质供给不断增加,产品驱动未来将持续赋能中国市场。纵向来看,区域市场的结构也在持续改善,各区域渗透率持续提升,To C端销量占比大幅增长。目前中国市场正逐渐由政策驱动市场转为产品力驱动,考虑到特斯拉鲶鱼效应赋能、造车新势力产品驱动力持续发酵、各大车企陆续布局优质平台车型带来的潜在爆款效应。同时参考一季度的产销数据、主要车企的畅销车型市场表现及一季度产业链上下游各主要环节排产情况,预计2021年全年销量有望达到243万辆,同比增长82%。随着新能源汽车销量的快速增长,产业链公司受益。拓普集团(601689)战略绑定特斯拉和造车新势力,进军全球供应体系。旭升股份(603305)目前覆盖特斯拉在售的全部车型,特斯拉为公司第一大客户。三花智控(002050)为特斯拉供货车用热管理核心零部件;宁德时代(300750)是全球动力电池龙头厂商,今年以来已公布多个扩产计划。
芯片短缺蔓延至家电领域、产业链公司受关注
据媒体报道,去年12月下旬以来,部分汽车厂商严重低估车市的行情,再加上去年宅经济的盛行,智能手机、电脑等电子产品销量大增,这导致汽车芯片短缺,并逐渐蔓延到更多领域。目前席卷全球的缺芯潮,已经蔓延至家电行业。近期惠而浦公司(Whirlpool)中国区艾小明表示,全球芯片短缺不仅减缓了汽车生产,目前已开始影响家电行业。微控制器、单处理器等芯片在市场上行情都比较紧张,3月份惠而浦收到的芯片交货量比其订单少了约10%。此外,老板电器最近因为无法获得足够的微控制器,不得不将新的高端抽油烟机延期4个月发布。目前老板电器重新评估了未来的芯片采购,公司转向了国内芯片,因为从国内采购芯片比从国外采购芯片更加容易。
分析认为,目前主要晶圆代工大厂生产线全部满载,尽管台积电、三星等厂均有投资扩产计划,以满足庞大的市场需求,但短期芯片短缺问题仍然难以解决,业内普遍预计,芯片短缺现象或将持续至2022年。随着芯片供需结构的向好,国内产业链公司望受益于行情景气的持续上行及国产化替代进程的加速。东软载波(300183)公司是国内最早提供符合国际标准的白色家电控制器芯片的厂商,芯片广泛应用在白色家电、工业控制、仪器仪表、汽车电子等领域,打破了国外公司在相关领域的垄断地位。纳思达(002180)公司联合整机用户,实现芯片设计的定制化服务,为智能家电、智能穿戴产品提供自主可控、定制化设计的SoC产品。
新能源建设带来增量需求、国际机构看好铜价前景
全球大宗商品贸易巨头托克集团近日在接受媒体采访时表示,能源转型过程中需要建设大量绿色新型基础设施,将大幅拉动铜等金属的消耗量。以风电为例,海上风力发电场对铜的使用量比传统的能源基础设施高出五倍。预计未来十年,全球铜消耗量将增加30%-40%,其中三分之一的增量来自交通运输行业,三分之一来自能源基础设施的建设。
高盛大宗商品团队也表示,铜价在3月份有所回落,主要是由于库存季节性升高。但预计从二季度开始,全球铜市场将出现持续短缺。未来3个月/6个月/12个月的铜目标价分别为9200美元/9800美元/10500美元。
截至发稿时,纽约COMEX铜期货上涨逾3%。A股铜行业上市公司中,紫金矿业(601899)、西部矿业(601168)的原料自给率较高,且今年有大型项目投产。
螺纹钢期货升至十年新高、钢铁行业盈利显著改善
4月2日,螺纹钢期货主力合约收报5157元/吨,为2011年3月以来新高,今年累计涨幅约18%。热轧卷板和线材期货均达到期货品种上市以来新高,今年累计涨幅分别为22%、15%。据测算,当前国内螺纹钢毛利为2020年年初以来最佳水平。
业内人士表示,在碳中和的大背景下,钢铁行业限产力度持续增强,供应端偏紧的格局已然显现。而下游钢材需求良好,铁矿石、焦炭等原材料价格下行,预计今年钢铁企业盈利水平将有显著提升。
公司方面,鞍钢股份(000898)、沙钢股份(002075)、中钢国际(000928)等一季报业绩大幅预增,均因钢材产品价格和销量增长。
供求紧平衡、粮食安全战略首次纳入五年规划
4月2日,国新办举行粮食和物资储备发展情况发布会。国家粮食和物资储备局副局长梁彦表示,“十四五”规划首次将实施国家粮食安全战略纳入五年规划,作专节规定,从产购储加销体系的各个环节作出总体安排和部署。除此之外,“十四五”规划涉及粮食安全问题还有多个“首次”,包括首次将增强粮食综合生产能力作为约束性指标纳入规划,首次明确国家制定《粮食安全保障法》等。
点评:从总体来看,我国的粮食安全是有保障的,但从中长期看,粮食供求仍将处于紧平衡态势。国际形势复杂,国内粮食需求持续增长、地缺水少人多、种粮比较效益低、粮食容易遇到自然灾害、结构性矛盾比较突出等,都是潜在的风险隐患。“十四五”时期要确保粮食产量继续稳定在6.5亿吨,即1.3万亿斤以上,这是一个安全保障类约束性指标,必须执行。同时,在储备、流通、产业支撑、设施建设等各环节加强粮食安全。隆平高科(000998)是我国最大的杂交水稻种子供应基地,技术及应用处于世界领先地位。北大荒(600598)是我国目前规模最大、现代化水平较高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地。
我国大面积钙钛矿太阳能组件效率创世界纪录、商业化再进一步
据报道,4月2日,无锡极电光能科技有限公司对外宣布在大面积钙钛矿组件效率上取得了突破性进展,经全球权威测试机构JET(日本电气安全环境研究所)严格检测,在63.98cm2的钙钛矿光伏组件上实现20.5%的光电转换效率。该效率是目前全球范围内大面积钙钛矿组件效率的最高纪录,已经与当前主流晶硅产品效率相当。这一开创性的数据带来的最直观的结果,就是极电光能朝着产业化应用方向迈进了坚实的一步,最终实现商业化量产只是时间问题。
点评:钙钛矿太阳能电池正成为全球公认最具前景的新一代光伏材料。业内预计未来通过使用新型材料的钙钛矿太阳能电池器件的转换效率最高能达到50%左右,是目前商业化的太阳能电池转化效率的2倍左右。中国实现碳达峰、碳中和“30.60”目标需要的投资规模在100万亿元以上,而光伏产业在其中的占比颇高。更高效率、更低成本的光伏技术,是光伏发电大规模商业化应用的重要支撑。正是在这一背景之下,钙钛矿电池成为了资本聚焦的重要对象。拓日新能(002218)在互动平台表示,公司对钙钛矿光伏技术已早有研究,并有项目储备立项。公司正与相关行业企业探讨合作布局。协鑫集成(002506)协鑫集团旗下苏州协鑫纳米科技有限公司已建成钙钛矿组件中试生产线。
“风声”再起、全球多国力推海上风电
因海上发电技术和装备的日益成熟,风电已成为最具经济性的新能源发电。在“碳中和”背景下,多个国家都在扩大海上风能布局。克拉克森研究的中期预测表明,2021年海上风电投资水平有望再创新高。截至目前,全球已投产海上风场达160个,合计共31吉瓦,包括7200座海上风机。到2025年底,全球将有15000座风机作业于350多个海上风场,其投产规模将达到近90吉瓦。A股相关概念股主要有金风科技(002202)、明阳智能(601615)等。
游资和机构龙虎榜
明微电子(688699):三机构买4057万,三机构卖3617万
顺控发展(003039):中信杭州凤起路及中泰泉州万荣街游资封板,一机构买2166万、卖858万
通用电梯(300931):财通杭州上塘路及中财无锡清扬路游资封板,一机构买1149万、卖239万
晶丰明源(688368):中信总部及中财济宁环城西路游资封板,一机构买2000万,一机构卖1654万
闽东电力(000993):财通杭州上塘路及华泰南京草场门大街游资封板,一机构买1407万、卖344万
澄天伟业(300698):中泰深圳后海大道及海通天津水上公园游资封板
省广集团(002400):中信上海漕溪北路及华鑫上海分公司游资封板
同力日升(605286):光大宁波中山西路及国盛武汉兴业路游资封板
如意集团(002193):东方上海金科路及华泰成都南一环路游资封板
日播时尚(603196):中银上海欧阳路及东兴上海肇嘉浜路游资封板
浙江广夏(600052):国融杭州鸿宁路及浙商东阳环城北路游资封板
银星能源(000862):华鑫上海分公司及国盛宁波桑田路游资封板
中钢国际(000928):广发上海东方路及国元上海虹桥路游资封板
万向钱潮(000559):华鑫上海分公司及国君深圳登良路游资封板
阳光股份(000608):华鑫上海分公司及华泰太原体育路游资封板
美邦服饰(002269):国盛宁波桑田路及东财拉萨团结路游资封板
中化岩土(002542):南京南京大钟亭及中信上海溧阳路游资封板
宝明科技(002992):东莞北京分公司及华鑫上海分公司游资封板
中岩大地(003001):上海南京胜太路及恒泰深圳铜鼓路游资封板
泰坦股份(003036):财通杭州上塘路及招商交易单元游资封板
新股申购
行动教育(707098)发行价27.58元,申购上限8000股,主营企业管理培训。
万辰生物(300972)发行价7.19元,市盈率12.15倍,申购上限1.05万股,主营鲜品食用菌。
立高食品(300973)发行价28.28元,市盈率27.7倍,申购上限1.05万股,主营烘焙食品。
达瑞电子(300976)发行价168元,市盈率38.71倍,申购上限1.3万股,主营消费电子功能性器件。
明日停复牌
深市停牌:暂无
深市复牌:暂无
沪市停牌:暂无
沪市复牌:暂无
本文转载至牧童理财公众号
飞鲸投研从多维度分析,整理了一份《成长50》的名单,可以关注同名公众号:"飞鲸投研":feijingtouyan,进行领取(点击复制)
/阅读下一篇/