又一半导体巨额收购案!51亿美元,美国老牌设备商拟收购安美特

贝壳号 | 发布于2021-07-05

编者按:本文来自微信公众号“芯东西”,作者:全贞逸,贝壳投研经授权发布。

芯东西7月2日消息,昨天,美国半导体设备制造商MKS Instruments公布,将以约51亿美元收购德国特种化学品厂商安美特(Atotech Ltd),这笔交易预计将于今年第四季度完成。

MKS称,安美特的电镀化学品将为MKS带来更多的经常性收入来源,并满足电路的小型化需求,从而实现芯片与设备的集成,扩大其芯片制造能力。

周四,MKS股价下跌6.1%,收盘跌4%至170.77美元,市值为94.5亿美元。安美特股价下跌1.7%,至25.09美元,市值接近50亿美元。

又一半导体巨额收购案!51亿美元,美国老牌设备商拟收购安美特

▲MKS股价走势

01.过去五年MKS收购不断

MKS Instruments总部位于美国马萨诸塞州,成立于1961年,主营业务为仪器、系统和过程控制系统等,其60%的收入来自半导体领域。

近年来,MKS一直在积极寻求收购。2016年,MKS收购了美国激光制造商Newport Corp.,2018年则收购了美国激光系统供应商Electro Scientific Industries。今年2月份,MKS还计划收购激光组件供应商Coherent,但是在竞购中输给了美国激光厂商II-VI Inc.;5月,MKS则就收购加拿大光学传感器供应商Photon Control达成最终协议,Photon Control产品主要用于半导体晶圆制造中蚀刻和沉积环节的温度控制。

这笔交易中,MKS将为安美特每股提供16.20美元的现金和0.0552股MKS普通股,安美特每股价值约为26美元。

MKS称,该交易将产生38亿美元的预估年收入,并增加其现金流。MKS预计在18至36个月内,收购安美特将带来5000万美元的年度成本协同收益。

根据声明,MKS将用现有的现金和债务融资为此次收购提供资金。收购计划已获得MKS和安美特两家公司董事会的一致批准,预计将于第四季度完成。

据外媒报道,MKS和安美特的财务顾问分别为美国金融服务商Perella Weinberg Partners和瑞士信贷。

02.安美特加入,或为未来几代设备制定路线图

安美特是一家德国特种化学品供应商,其起源于70年代的Elf Aquitaine企业并购,并于1993年正式成立。安美特也是电镀解决方案供应商,其产品主要用于半导体、智能手机、汽车和家用电器等产品的金属和表面处理。

由于电路小型化的发展趋势,安美特的加入也将为MKS带来电镀技术上的提升。

MKS总裁兼首席执行官John TC Lee接受采访时说:“当我们考虑并购时,MKS回到了(原本的)战略上,那就是跟随先进电子产品的趋势。没有其他公司拥有我们在半导体、激光和封装领域的综合能力。”

他也谈道,合并后的公司将优化PCB互连等技术,而安美特的加入将使MKS能够为未来几代电子设备制定路线图。

安美特首席执行官Geoff Wild也评论称:“安美特在电镀和化学方面的专业知识与MKS在激光、激光系统、光学和运动方面的优势相结合,将为材料加工和复杂应用领域的客户提供创新和突破性的解决方案。”

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▲MKS产品

03.结语:MKS或借收购构建技术优势

这笔交易发生之际,芯片行业一直在应对全球半导体短缺,导致一些汽车生产线关闭,其影响已波及消费电子等其他领域。这或许是MKS对相关企业展开收购的原因之一。

另一方面,电子电路正在变得越来越复杂,电路小型化趋势更加明显。这要求公司技术不断发展、进步。MKS通过收购行业内技术较为突出的企业,将增加MKS的技术积累,或对其产品研发有所促进。

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