价值成长|继续加仓，坚决不卖！
今天是4月1日，二季度了。
之前和大家说过，我对今年市场的看法，不乐观也不悲观，就算跌也绝对不可能像18年那样单边下跌，就算涨也不太可能涨太猛。
大概率是上下震荡。
在3月初的时候我在《说一下我接下来的操作！》说了我今年投资的三个方向。
1，互联网行业。2，超跌消费股。3，疫情后周期。
所以，大家也看到了，我今年加仓或者买入的公司基本都是这三个方向，比如腾讯，小米，中顺，南极，宋城.......
而对于底裤股而言，我今年很少买卖了，因为去年的时候都买的差不多了，该买的也买了，已经全部买到了一个舒服的位置。
我这人投资就是讲究均衡配置，每个大类买多少，我脑袋里大概会过一遍，就算遇到大跌的时候，我也会按照时间和空间的思路去加仓，绝对不会抓住一个公司，买个没完没了。就像爱一个人，不能陷得太深一样，容易迷失自我。
*****
四月了，上午有点碎银子到账了，没事干定投继续加了一部分上海机场。
疫情后周期的方向，之前和大家说过，我就买了两个，一个是宋城一个是上机。并且告诉大家对于疫情后周期的公司，我是通过先左侧后右侧的交易方式去投资。
先左侧是因为看见价格低手痒痒，后右侧是因为我对疫情的恢复还是有敬畏之心。
结果宋城从我在《加仓买入一家公司！》这篇文章说买入到现在15涨到了21多，算上我之前的成本，盈利将近40%。
上机我也不和大家吹牛逼，上机我目前微亏，本来一开始赚钱的呢，结果不是和中免签了一个协议嘛，两个跌停直接就干到我成本线以下了。
不过好在我买的早，成本还算可控，所以现在微亏，再加上宋城的利润完全覆盖了上机这点亏损，所以总体来说，我在疫情后周期这一块的收益还是不错的。
今天买入上机有这么几点考虑：
1，本来打算买宋城，但宋城现在的股价我认为没有防御性，所以退而求其次定投了上机。
2，我之前和大家说过，我加仓只看两个维度，一个是空间，一个时间。
所谓空间，就是拉开价差补仓，别跌一两毛就补仓，你那样做的意义就是没有意义空间要拉开。
所谓时间，就是如果它不跌，那么它在某个价位上横盘一段时间再考虑加码，也是不错的维度。
目前上机自上次两个跌停后，已经横盘两个月，我认为这两个月已经反应出了市场的各种情绪。不论从空间还是时间的角度基本满足标准。
3，我认为上机的核心竞争力没有变化，它不像一些制造业，没有生意存货积压很快就面临破产，上机的优势就是它不容易受外界影响而改变它的核心竞争，
没变的是核心竞争力，变的是人心。
疫情前喊人家小甜甜，疫情后变成了牛夫人。
这就是市场对待上机的态度。
4，目前市场对于上机所有悲观的情绪，以及大家能想到的所有负面评价均以反应在股价上，上机唯一的不确定性就是疫情恢复的不确定性尤其是外围恢复的不确定性，而这个不确定性就是上机未来上涨的催化剂，我相信人类可以战胜一切，如果战胜不了，咱要钱也没用了。
5，疫情后周期的股票，我一直没有上重仓，所以我买入的方式就是
化被动为主动，要么等一个突发事件带来下跌的投资机会，比如宋城的大股东减持那一次下跌，要么就等一个股价1~3个月的冷静期，股价的波动反应的是市场的情绪，加入时间变量是等待喧嚣平静之后再做决策。
*****
以上就是我个人的思考，基本面的东西说的太多了，具体大家可以看我历史文章，这里就不多赘述了。
提醒一下大家，不管看谁的投资交易都要看整体，而不是看单个，我之所以买了，一方面是因为我有充足的底裤股做后卫，其次我是用上机和宋城配合着打，来布局疫情后周期的公司的。
最重要的是，我有我自己的判断和配置思考，而每个人的思考和想法是不同的，没有办法完全复制。
所以，希望大家辩证的来看。
而且我这次严格意义上来说应该是定投上机，未来只要它敢跌或者还在这个价位上持续一段时间，不排除5月继续定投的可能。
大不了就是输了时间，我能输起。
全文完。
本文转载至价值成长公众号。
飞鲸投研从多维度分析，整理了一份《成长50》的名单，可以关注同名公众号："飞鲸投研"：feijingtouyan，进行领取（点击复制）
脱水研报
-
公司涵盖饲料加工、原种培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售、熟食加工与销售等多个环节，拥有最完整的白羽鸡产业链。2021年一季度公司实
-
勺子是你喝汤的抓手，那么今天要分享的杜邦分析就是我们分析企业的抓手。有人会说，分析企业还需要抓手？随便找个点就能分析好几天了。您说的这种状态我也经历过，比如随便
-
比亚迪前身是成立于1995年的比亚迪实业，其主要从事二次电池相关业务，2002年变更设立为股份公司并在香港主板上市，2003年公司收购西安秦川汽车有限责任公司（
-
一、中国氢能产业顶层规划落地1、氢能源长期规划出台自2019年氢能首次被写入政府工作报告后，氢能源热度持续攀升，我国与氢能相关的支持政策频繁出台。3月23日，国
-
公司是国内航空环形锻件的主流供应商，参与了我国多个预研和在研型号航空发动机环形锻件的同步研制，产品应用于70个航空发动机型号、20个燃气轮机型号、多个航天火箭及
名家观点
-
一隐秀路大佬就是这波主多南天的主力，今天下午又再度拉回，从同花顺超级盘口看它从水下一路点火，要不是大盘太弱了大概率能走出地天，上次也是在一片绝望中隐秀路大佬引导
-
这一周的弱势，始于外资的大幅出逃，不过，周五的弱势，却怪不了人家，参考下北上资金，尽管深港通有一定流出，但也谈不上很大，沪港通更是流入的，所以，周五的弱，纯属于
-
以岭药业：这个票近期是一路小快步上行，到了今天终于是走了加速，明天溢价问题不大，但周四涨停也说明短线资金进来了，短期估计短线资金还会关注这里，明天预计冲高问题不
-
10月份已到了最后几天，三季报也进入到了最后的集中披露，而这个时候，就要注意下不及预期的雷股了。怎么规避不及预期的可能雷股？如果对个股基本面不是很了解，还真没什
-
第二段，就是11点之后，不管是中午前的强反击，还是午后的回落，以及随后的僵持，跟北上资金的节奏几乎完全同步了，这意味着，多空双方都选择了观望，然后，才有了北上资
热点题材
-
点评：6G是通信、感知、计算融合的颠覆性创新技术。专业人士指出，6G理论网速能达到1TB每秒，传输能力比5G提升100倍，网络延迟将从毫秒级降到微秒级。除了更快
-
业内认为，openEuler（欧拉）是一个开源免费的Linux发行版系统，通过开放的社区形式与全球的开发者共同构建一个开放、多元和架构包容的软件生态体系，目前o
-
国泰君安李鹏飞认为，碳中和将重塑钢铁行业格局。不论是高炉的技术改造或是采用电炉，都需要对现有产能进行置换、改造和重建，这一过程势必会使行业集中度上升，从而显著提
-
点评：国际权威机构Statista的分析，2020年全球数据产生量预计47ZB，随着新兴技术的快速发展，预计2035年全球数据量将增至2142 ZB，年复合增速
-
随着消费升级，汽车制造商战略升级以及政策等多因素共振，智能网联车市场增长迅速。根据IDC统计预测，2020年全球智能网联车出货量约为4,440万辆，2024年达
最新资讯
-
用这句话来形容中微公司在2023年的处境，是非常贴切的。在这一年里，半导体市场经历了21世纪以来最长的下跌期，内存和微处理器更是其中的“重灾区”。但同样是在这一
-
进入2023年，国内的特高压建设更是出现了井喷状态，有6条特高压项目（4直2交）被核准。这6条项目从核准到开工的时间仅用了一个月，在此之前这段时间一般是4-6个
-
先是有消息称夏普日本工厂将在6月停产，后有LGD广州产线将出售给国内面板厂再叠加4月上旬TV、IT面板价格接连上涨，面板行业景气度有所回升，这些都使得TCL科技
-
4月12日，发布消费品以旧换新方案，明确指出加快淘汰排放标准不合格的乘用车。汽车以旧换新市场，存在巨大隐形需求。而且，汽车销量首次突破千万级别在2009年，一般
-
经历了2023年的库存修正，2024年是半导体产业周期性回暖的一年。2023年全球半导体市场规模为5,330亿美元，预计2024年将会复苏至6,300亿美元。人
