牧童理财|3月29日股市好消息

贝壳号 | 发布于2021-03-29

要闻精选

➣央行等五部门:加强评级方法体系建设,提升评级质量和区分度。

➣三部委:联合开展一次经营用途贷款违规流入房地产问题专项排查,一旦发现将立刻收回。

➣商务部:自2021年3月28日起,对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒继续征收反倾销税。

➣银保监会要求“穿透式”审核经营贷需求,防止其流入房地产领域。

➣深交所:本周对连续多日涨幅异常的 “顺利办”进行重点监控。

➣交易商协会:修订银行间市场自律规则体系,落实债券信息披露标准统一。

➣国棉联盟CCIA声明:全力支持和推动新疆棉花产业绿色可持续发展,提升中国棉花自有品牌的国际影响力。

➣全国水泥价格“开挂性”上涨”。其中,长三角熟料开启第四轮上调,累计涨幅100元/吨,珠三角水泥价格第三轮上涨,累计涨幅度达到60元/吨。

➣26日,北向资金净买入64.3亿元。五粮液、京东方A、招商银行分别获净买入7.82亿、5.74亿、5.33亿元。

➣今年前2月,全国规模以上工业企业利润同比增长1.79倍,比2019年同期增长72.1%,原因包括国内外市场需求稳定恢复、同期基数较低、“就地过年”等。

➣银保监会、住建部、人民银行联合发布《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》,经营贷资金违规流入楼市迎来全面强监管。

➣外汇局数据显示,2020年外国来华各类投资5206亿美元,增长81%;居民多元化配置境外资产的需求增加,我国对外各类投资5983亿美元,增长1.1倍。

➣生态环境部启动黄河流域排污口排查整治专项行动,计划2年时间完成全流域排查,到2025年底前基本完成排污口整治工作。

➣人民银行数字货币研究所发布了2021年度的法定数字货币创新研究开放课题,关注隐私保护、反洗钱监管等研究方向。

➣中国证券业协会召开2021年第一季度证券基金行业首席经济学家例会。与会专家认为,美债收益率上升对国内市场影响有限。

➣国家统计局:1-2月份全国规模以上工业企业利润同比增长1.79倍。

➣华为进入移动支付领域的消息得到证实。天眼查显示,近日,深圳市讯联智付网络有限公司发生工商变更,新增华为为股东,持股比例100%。讯联智付拥有支付牌照。

➣国新办将就推进中医药振兴发展有关情况周一举行新闻发布会。

➣中检院:拟将大麻仁果、大麻籽油等原料列为化妆品禁用组分。

个股好消息

➦华测导航(300627)预计第一季度净利润为4700万元-5300万元,同比增长148.85%-180.62%。

➦硅宝科技(300019)发布2021年一季度业绩预告,预计第一季度归属于上市公司股东的净利润为2700万元-3000万元,同比增长159.82%-188.69%。

➦山河智能(002097)拟投资50亿元建设贵州大龙年产10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目。

➦环球印务(002799)拟投资10亿元建设绿色包装智能制造工业园项目。

➦精工钢构(600496)与峰辉集团签订装配式建筑体系合作协议。

➦惠而浦(600983)格兰仕要约价格5.23元/股,收购期为3月31日至4月29日。

➦歌尔股份(002241)公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利8.24亿元–9.71亿元,同比增长180%-230%。

➦大华股份(002236)拟定增募资不超过56亿元,引入战略投资者中国移动和中移资本。

➦京基智农(000048)拟投资约60亿元建设年出栏200万头生猪养殖产业链项目。

➦星源材质(300568)拟1.05亿欧元购买8条双向拉伸微孔电池隔膜生产线。

➦中电电机(603988)重组方案出炉,公司控股股东将变为天津富清,北京市国资委成为实控人。公司将注入光伏、风电行业优质资产。公司股票29日复牌。

➦保税科技(600794)获胜帮凯米举牌

➦盾安环境(002011)控股股东拟溢价转让股份

➦安洁科技(002635)拟回购1亿至2亿元,回购价格不超过20元/股。

➦海峡股份(002320)拟10转5派1.4元。

➦中国神华(601088)拟10派18.1元。

➦工商银行(601398)拟10派2.66元。

云南白药(000538)拟10派39元。

➦新城控股(601155)拟10派20.5元。

➦兖州煤业(600188)拟10派10元

➦上海电气(601727)定增募资研发零碳能源电力技术

➦科达利(002850)一季度业绩预增437.63%至483.53%

➦宁波华翔(002048)一季度业绩预增160%至190%

➦回盛生物(300871)年报利润分配方案为拟10转增5股派4.1元

利好事件解读

被动元器件掀新一轮涨价潮、台股相关概念集体上涨

据台媒报道,被动元件大厂国巨将于4月1日起提高MLCC、芯片电阻、钽电容出厂价10%-20%。此 次提价有两点引发市场关注,一是今年前两次提价只针对代理商,本次首度将合约客户纳入;二是此次涨价包括供欧美客户的聚合物钽电容,意味着国巨所有主力产品线全面调涨。紧跟龙头步伐,全球第二大芯片电阻生产商华新科也将MLCC提价30%-40%。受涨价消息刺激,周五,台股国巨、华新科和凯美等被动元器件公司股价涨幅在3%-5%。

业内认为,短期看,国巨等行业巨头MLCC稼动率在一季度已提至8-9成,但库存水平仍未达到60天以上,显示下游需求强劲。此次针对所有客户和产品型号的全面提价,进一步确认需求的真实性。中长期看,5G通信、汽车电子等行业驱动下,被动元器件需求向好。被动元器件行业正处于发展黄金时期。风华高科(000636)是国内型号覆盖最齐全的MLCC厂商,目前产能达到200亿只/月,预计在2023年达到650亿只,规模有望进入全球前五,充分受益国产替代机会。去年四季度,高毅资产冯柳新进1000万股,跻身前十大股东;顺络电子(002138)是国内最大的片式元器件厂商,公司传统叠层电感和绕线电感以及射频器件将受益5G手机、汽车电子放量。

多家覆铜板厂商下月起涨价15%-20%、行业新一轮景气或将开启

据报道,南亚电子、长兴材料、联茂电子等覆铜板厂商近日纷纷表示,因覆铜板(CCL)三大原材料铜及铜箔加工费、玻纤布、环氧树脂价格持续上涨,且供应紧张,将自4月1日起,上调覆铜板产品价格,涨幅为15%-20%。

数据显示,电子铜箔价格自2020年第三季度低点至2021年3月已累计上涨60%;环氧树脂价格2021年1月价格超过2018年的价格高点,从低点至2021年3月累计上涨61%;电子玻纤布价格在2020年第四季度才开始上涨,从低点至2021年3月累计上涨31%。分析师预计,从三大材料涨价原因、供需关系判断,电子铜箔和环氧树脂预期都会继续保持涨价态势,电子玻纤布价格会在三季度松动,整体来看覆铜板成本压力仍大。根据机构对主流覆铜板厂商调研,面对成本上涨,目前大多数覆铜板厂商不仅已经实现成本转嫁,更是存在较高的溢价。伴随着疫情后的经济复苏下游需求也十分强劲,厂商层面各覆铜板及PCB厂商四季度订单饱满。覆铜板厂商订单能见度和交期仍在拉长,至少到今年二季度覆铜板行业景气度都处于高水平,涨价溢价有望持续,最终兑现至业绩增长幅度和确定性都较高。A股公司中:可关注具有龙头优势的覆铜板厂商生益科技(600183)、在涨价行情中有新产能开出以提升市占率的南亚新材(688519)等。

区块链或加速企业“碳中和”战略落地、万亿市场规模待突破

据媒体报道,蚂蚁集团率先把区块链技术应用到碳中和行动当中,利用区块链具有不可篡改和可溯源的特点,可实现碳排放、碳减排、清结算、监管、审计等过程公开透明,相关记录可随时追溯查证。区块链在防伪追溯和供应链管理领域的成功应用,已经充分证明了该技术在沟通点线面,保持信息完整性的强大能力。基于第三方服务提供的有效的框架战略和ESG实践方案,区块链能帮助企业加强或从零建设符合国家标准的碳排放管理体系。

企业是碳中和目标最重要的行动主体,区块链技术与第三方服务则是企业走通低碳转型之路的两件互补工具。区块链的数据机制能带来的显著改变,帮助企业灵活适应关键议题披露策略,在政府部门、金融机构、第三方审核构成的监管体系下规避风险。基于区块链的碳交易平台呼声日益高涨,机构表示该技术能帮助碳资产的开发、交易、配额拍卖等流程实现可信任与自组织。预计到2030年,碳排放累计交易额或将超过1000亿元。而区块链技术在全球碳交易的市场规模会迎来万亿美元的突破。拥有原生链上碳数据的企业或将掌握更多主动权。远光软件 (002063)已拥有基于区块链进行碳交易和碳轨迹追踪的技术,并正积极与客户探讨相关的应用场景。中电兴发 (002298)一直提供碳排放监测感知相关的自主产品和解决方案,如智慧环保、智慧生态、智慧安监系统等,公司应用到的分布式计算和分布式存储技术是区块链应用比较核心的技术。

两部委联手发力终极显示、加强资金支持和技术攻关

经过几年的耕耘与积累,Mini LED产业即将步入大规模放量阶段。而Micro LED作为万众期待的终极显示技术,拥有自发光、高效率、低功耗、高集成、高稳定性等诸多优点,在智能手机、电视、增强现实系统、可穿戴设备等上市场应用空间巨大。据权威机构预计,2020年是Micro LED应用元年,2020年-2025年我国Micro LED将实现爆发性增长,复合增长率超过100%,市场规模有望达到千亿级。乾照光电(300102)Mini LED已量产;Micro LED样品已出,公司将配合客户尽快达成成熟方案应用在产品上。雷曼光电(300162)Micro LED产品已应用于各类控制中心、数据中心、指挥中心,广电中心等专业场景。

商务部裁定:对澳大利亚进口葡萄酒征收反倾销税

据商务部网站消息,3月26日,商务部发布2021年第6、7号公告,公布对原产于澳大利亚的相关葡萄酒反倾销和反补贴调查的最终裁定,决定自2021年3月28日起对原产于澳大利亚的相关葡萄酒征收反倾销税,各公司反倾销税税率为116.2%—218.4%。

点评:近年来我国葡萄酒产量逐年下降。2019年,我国葡萄酒产量为4.51亿升,较2018年下滑28.30%。2020年上半年,我国葡萄酒产量继续走低,仅为1.27亿升。从葡萄酒消费量来看,2012-2019年我国葡萄酒消费量波动下降,但整体消费量高于葡萄酒产量。我国葡萄酒人均消费量距离世界平均水平具有较大差距,消费潜力巨大。我国葡萄酒市场对于进口依赖较大。澳大利亚是中国排名第一的进口葡萄酒来源国,市场份额占比高达37%。此次澳大利亚进口葡萄酒被实施反倾销政策,也宣告澳大利亚进口葡萄酒的“好日子”即将结束,国产葡萄酒迎来机会。A股相关概念股主要有张裕A(000869)、莫高股份(600543)等。

小米将发布超级快充硅氧负极电池、应用汽车电池技术

小米官方再次预热小米11超大杯新机的新卖点,称小米11 Ultra首发超级快充硅氧负极电池,可让让手机电池更薄、充电更快。小米手机称,小米率先将新能源汽车的电池技术应用于手机,通过负极增加纳米级硅材料,带来10倍于石墨的理论克容量。中国宝安(000009)孙公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司有“硅碳负极深加工及硅氧锂电负极材料产业化”项目。中科电气(300035)对硅氧等硅基负极材料技术有研究和储备,目前已建设完成中试产线,进行成品试生产

上期所推动稀土期货上市、有望促进市场价值发现

上海期货交易所近日赴赣州稀土集团及当地稀有金属生产企业进行调研,听取其对于期货市场发展的需求与建议,共同探讨推进稀土与稀有金属期货品种开发。

稀土相关期货品种的上市,能够帮助企业规避风险、安排生产和锁定利润,促进行业发展,也有助于形成更加透明和市场化的价格,促进价值发现。天风证券杨诚笑表示,稀土的战略资源影响力持续扩张,供需结构拐点来临,产业链利润空间将打开。公司方面,北方稀土(600111)、五矿稀土(000831)等是国内稀土行业龙头厂商。

限产减排力度超出预期、机构看好钢铁业长期繁荣

周末两天,唐山钢坯价格累计上调60元/吨,达到4770元/吨的2009年以来新高。因唐山地区环保限产再次加严,高炉产能利用率下降,钢坯库存已经处于历年同期最低位。

国泰君安钢铁研究团队认为,碳中和背景下,我国钢铁行业过去二十年的产能周期已基本结束。未来钢材需求仍将以每年2%左右的速度上升,行业将出现长期供需错配,钢价易涨难跌。碳中和也将使龙头钢企的环保优势更加凸显,宝钢股份(600019)、南钢股份(600282)、华菱钢铁(000932)的吨钢毛利在业内持续领先。

国家产业联盟支持疆棉、棉花市场供需正逐渐趋紧

27日,国家棉花产业联盟发布声明,将联合全体成员单位和相关品牌企业,全力支持和推动新疆棉花产业绿色可持续发展,提升中国棉花自有品牌的国际影响力。

中信建投期货吴新扬认为,棉花市场供需正逐渐出现偏紧格局。供给方面,粮棉比再次回到高位,一些国家可能出现玉米对棉花的种植替代。需求方面,前两年的全球纺织服装产业链被动库存去化明显,今后在政府管控、疫苗推广下,服装消费将逐渐恢复,提升纺织产业链补库的动力。新赛股份(600540)依托新疆棉花资源优势,横向做大、纵向延伸;新农开发(600359)经营棉花(包括长绒棉)等农作物种子;冠农股份(600251)涉及棉花加工、销售和仓储物流业务。

游资和机构龙虎榜

南山智尚(300918):两机构买1416万

创识科技(300941):两机构买6409万、卖661万

冠中生态(300948):两机构买3999万、卖742万

西域旅游(300859):三机构买4794万、卖3729万

大亚圣象(000910):三机构买3171万、一机构卖985万

金风科技(002202):中财鞍山南胜利路及北京宋庄路游资封板,两机构买1.38亿

顺控发展(003039):华泰南京天元东路及湘财台州祥和路游资封板,一机构买2007万

佳电股份(000922):华鑫上海分公司及海通北京中关村南大街游资封板,一机构买972万

国际医学(000516):华泰无锡梁清路及广发郑州农业路游资封板,两机构买6022万、一机构卖1653万

美年健康(002044):华泰苏州何山路及上海江宁路游资封板,一机构买3840万、两机构卖3369万

药石科技(300725):华创上海肇嘉浜路游资封板,三机构买7082万,两机构卖3597万

徐工机械(000425):银河杭州凤起路及中信北京总部游资封板,一机构卖3182万

深圳能源(000027):国君南京太平南路及银河北京中关村南大街游资封板

深南电A(000037):华泰南京草场门大街及华鑫深圳益田路游资封板

章源钨业(002378):银河上海浦东南路及万联永州清桥路游资封板

长岭液压(605389):国盛抚州京川大道及长城深圳益田路游资封板

龙源技术(300105):万联湖北分公司及华鑫上海分公司游资封板

和顺电气(300141):东莞北京分公司及华鑫上海分公司游资封板

迎丰股份(605055):中信杭州文三路及东莞北京分公司游资封板

格林美(002340):广发上海东方路及国君济宁吴泰闸路游资封板

园林股份(605303):华泰总部及国君上海江苏路游资封板

苏美达(600710):华泰总部及华鑫上海分公司游资封板

新股申购

恒帅股份(300969)发行价20.68元,市盈率26.3倍,申购上限2万股,主营车用微电机。

华绿生物(300970)发行价44.77元,市盈率22.98倍,申购上限1.45万股,主营食用菌。

共同药业(300966)发行价8.24元,市盈率16.33倍,申购上限8000股,主营甾体激素药物原料。

科美诊断(787468)发行价7.15元,市盈率22.77倍,申购上限6500股,主营免疫学诊断产品。

杭银转债、温氏转债申购代码分别为733926、370498,其中杭银转债正股杭州银行的股价高于转股价。

明日停复牌

深市停牌:暂无

深市复牌:暂无

沪市停牌:暂无

沪市复牌:中电电机(603988)

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