天云复盘|市场的核心主线碳中和,顶级题材还会反复炒作

贝壳号 | 发布于2021-03-29

十年期美债的收益率突破1.6%,造成的影响就是美股股指期货快速走低,同时,恒生指数也出现了大跌行情,跌幅一度高达2.2%。美国十年期国债是全球资产定价的锚,它的涨跌,对全球资产影响极大,所以,这一次,其收益率突然突破1.6%,就是一个较为危险的信号,对股市影响较大。也是一个利空的信号之一。从目前的情况来看,这消息对股市的影响在削弱。

抱团股大跌硬扯美国十年期国债收益率有点牵强,主要理由是因为涨太多了。有消息说牧原股份业绩造假会暴雷,这个真不知道,但之前涨幅也过大了,就算现在不暴雷,后面也会有业绩不达预期的雷出来!

比特币历史新高,触及6万美元,大背景是全球通胀。

市场的核心主线,毫无疑问是碳中和,这个是顶级题材,还会反复炒作很久。万物皆可碳中和,这个板块战线和分支都会很长,上周碳中和出现了新分支电厂水电和余热锅炉,下周不排除又会诞生一些分支出来。行业上来看,钢铁和电解铝这两块是碳排放量最大的。周末消息唐山四家钢铁负责人因节能减排造假被拘留,无疑添了一把火。

目前的市场热度第一梯队:华银电力、中材节能

第二梯队:顺博合金、长源电力、台海核电、南网能源、华菱钢铁

第三梯队:宁波富达、酒钢宏兴、怡球资源、神火股份、……

杭锅股份、华光环能:余热锅炉,锅炉的逻辑是余热利用,通过技术改造来减少碳排放。华光环能首板,国内最大的锅炉,叠加碳捕捉

清源股份:首板,光伏储能

恒生电子:碳交易系统由恒生电子提供技术支持

TCL科技:产品供不应求,价格大涨100%,第四季度净利润同比大增57倍!

来源转载至公众号:天云复盘

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