两个新股，带动了两个板块
编者按：本文转载至微信公众号题材百晓生，贝壳投研经授发布。
01、板块结构
题材：
大唐电信天地板，影响情绪
指数看空期权：
14:10 环保拉升，冠中生态涨超14%；
机油抱团：芯片、军工。
09:36 芯片走弱，蓝海华腾跌超6%；11:15 芯片回暖，扬杰科技涨超10%。
10:13 军工下挫，天和防务跌超5%；10:50 航母拉升，航发科技涨停；13:46 军工拉升，晨曦航空、航发科技涨停。
13:51 宏盟软件走弱，拓维信息跌超5%；
新题材：
13:15 饮料拉升，承德露露此前涨停，均瑶健康、古越龙山、莫高股份跟涨。
10:58 通信拉升，梦网科技涨超7%；
点评：早盘看空题材活跃，但是盘中白马拉升；军工、芯片先跌后涨，跟随白马走势。新题材出现消费+的饮料已经，医美延伸的辅助生殖，这算是游资对机构的靠拢，饮料与辅助生殖可以关注。
周期：
指数看空题材壮大，市场出现分歧
09:30 采掘拉升，潜能恒信涨超6%；10:03 采掘走高，通源石油涨超15%；
09:32 钢铁走弱，八一钢铁跌超3%；
09:34 农业拉升，众兴菌业涨停，神农科技、金健米业、中粮糖业跟涨。09:50 农业持续拉升，敦煌种业涨停，神农科技涨超18%，丰乐种业、苏垦农发跟涨。09:51 猪肉走高，鹏都农牧涨超7%，大北农、新希望、神农集团跟涨。
09:35 银行拉升，齐鲁银行涨超7%；
09:40 磷化工走强，云天化涨超5%，新洋丰、兴发集团、史丹利跟涨。
09:45 航运走高，中远海特涨超7%；
09:52 煤炭拉升，辽宁能源涨超8%，陕西黑猫、广汇能源、宝丰能源跟涨。
点评：新题材：农业、银行、稀土。全是看空逻辑的题材。其中农业有消息驱动，持续性应该有，尤其是最近被“猪肉”牵连的农业股，更值得看。是谁呢？鹏都农牧涨超7%，大北农、新希望、神农集团。
高景气：威高刺激医疗走强09:38 锂矿走弱，藏格控股跌近6%；09:42 整车拉升，汉马科技涨停，广汽集团、中国重汽、东风汽车跟涨。10:08 整车持续拉升，福田汽车、长安汽车、上汽集团跟涨。
10:15 医美拉升，太极集团涨超8%；
点评：高景气只剩下汽车整车，医美都是游资股居多，锂矿则是跟随整车，光伏今天出现分化。可以说周期的上涨也是有逻辑的。但是今天的创新药与医疗板块很强，重点关注。
另外，今天是市场分歧，百晓生认为上涨没有结束，后期开始淘汰赛。
02、龙虎榜
威高要上市：带动医疗板块全部异动。今天大博医疗涨停，持续性值得重点看！
先正达农业龙头上市；农业板块爆发。敦煌种业、丰乐种业、大北农、北大荒。
制造业排名：国家打压大宗，利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
汽车：长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点：
7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
潜伏题材：梅雨时节：
03、总结
1、大博医疗、敦煌种业、大北农
2、淘汰赛开始了：芯片、创新药、光伏、整车、电解液。
3、超跌反弹板块要注意：工程机械、家电、机床。
4、超跌反弹的游资题材：农业。
3、潜伏题材：梅雨时节！
市场连续万亿，机构游资股票连续爆发，这个阶段就是“打出高度”的好时机。上一期《晓生研选》，百晓生梳理出的“天齐锂业”大涨20%，大家赚的都很开心
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