投资者怎样进行基金的财务分析?

股票入门知识 | 发布于2021-07-12

在基金投资的分析中有一项是针对基金管理公司的财务数据图表分析,这项分析 某些程度也是建立在投资者有一定财务专业知识的基础上。此分析对一些没有财务分   析经验投资者的投资活动会不会产生阻力呢? 回答是否定的。这些投资者可以通过炒 基金软件工具的使用来弥补知识的空缺,了解和掌握更多的知识,同时为他们的投资活动助力。 

数米基金宝将各种复杂的财务数据通过图形和表格的形式表达出来,使基金管理 公司的经营绩效清晰地展示在投资者面前,并可以在基金管理公司及板块之间做各种 比较、计算,还配以丰富的说明,让没有财务分析经验的投资者轻松掌握这种新的强 大的工具。 

在某只基金的走势图界面中,点击左侧的"基本概况"按钮进入其窗口,用户可以在此查看该基金的名称、成立日期、投资目标、投资范围、投资策略、 业绩标准以及所属基金公司等资料。如图 9-69 所示。 

点击左侧的"基金经理"按钮进入其窗口,可以查看该只基金的所有基金经 理人的简历、任职日期以及历任业绩回报情况。如图 9-70 所示。

投资者怎样进行基金的财务分析?

事实上,基金公司在为基金取名时都会想方设法地体现该基金的投资 策略,而且大部分基金名称都能充分体现产品的特征。目前,基金常用的 关键词有成长、价值、增长、精选、优选、红利、稳健、主题和配置等。 

点击左侧的"分红拆分"按钮进入其窗口,可以查看该只基金的分红、拆分 和折算情况。如图 9-71所示。 

点击左侧的"份额变动"按钮进入其窗口,可以查看该只基金的总份额、总 份额增减、总申购份额以及总赎回份额数据。如图 9-72 所示。 

投资者怎样进行基金的财务分析?

点击左侧的"持有人"按钮进入其窗口,可以查看该只基金的持有人总数 持有人总数半年增减、户均持有份额以及机构与个人的持有情况等数据。如 图9-73 所示。 

点击左侧的"资产配置"按钮进入其窗口,可以查看该只基金的资产类别 市值、占净值比例、季度净值比例增减等数据。如图 9-74 所示。

投资者怎样进行基金的财务分析? 

点击左侧的"行业配置"按钮进入其窗口,可以查看该只基金所投资的 行业名称、市值、占净值比例、占总净值比例增减等数据。如图 9-75 所示。 

点击左侧的"重仓持股"按钮进入其窗口,可以查着该只基金的持有数 量、持股增减、市值、占净值比例、季度净值比例增减等数据。如图9-76 所示。 

投资者怎样进行基金的财务分析?

一只股票被多家基金公司重仓持有,并占流通市值的 20%上即为基 金重仓股。基金重仓股就是指在沪深股市中基金大量持有的股票。一般说来, 基金重仓股在月末都会被拉抬,基金历来有逢月末拉抬自己重仓股的习惯, 以求在业内有更好的排名,好减轻基金赎回的压力,且基金经理的奖金和 收入也与排名直接挂钩。 

点击左侧的"持债明细"按钮进入其窗口,可以查看该只基金的债券代码、 债券品种、市值、占净值比例、占总净值比例增减等数据。如图9-77所示。 

点击右侧的时间列表框,用户可以在其中选择相应时段,查看该基金的历史 持债明细情况。如图 9-78 所示。

投资者怎样进行基金的财务分析?

飞鲸投研从多维度分析,整理了一份《成长50》的名单,可以关注同名公众号:"飞鲸投研":feijingtouyan,进行领取(点击复制)

该文观点仅代表作者本人,飞鲸投研系信息发布平台

/阅读下一篇/

“网装”2.0时代,土巴兔按下上市重启键的底气在哪?

热门推荐