大方向,“风光”无限!

干货知识 | 发布于2021-02-18

稳得住

A股总是这么让人爱恨交织,春节前持续火爆的发红包行情,其力度也是超出很多人预期的,但在大家都预期节后大红包的时候,却来了个闷杀。

其实,对市场看得透彻的投资者也能明白,赚钱不是一件简单的事情,投资中的预期差以及持有中的波动煎熬,是需要极强的投资体系以及风险承受能力等做积淀的。

大家一定要习惯市场的波动,做好公司研究、做好应对策略才能更从容一些,赚能力圈之内的收益就够了。

今天顺周期继续爆发,有色、煤炭等等表现亮眼,主要还是全球经济复苏下的需求端旺盛导致的。对于有色行业,老张在前面和大家交流的时候也多次解读过,这次行业回暖是需求端导致的,要比供给端影响的时间更长一些。

科技板块今天表现强势,车载芯片龙头斯达半导盘中接近涨停,这个也在预期之中,包括节前老张多次在文章里解读芯片行业短缺现象,特别是车载IGBT领域。在假期2月15日《芯片短缺,再起波澜!》一文中,继续对行业紧缺现象进行了解读,并且缺芯现象已经蔓延至消费电子、家电等行业。

公司方面,今年,士兰微90%产线工人留厦参与春节不停产,2021年全年士兰微订单爆满,海沧项目第一条12吋生产线在一期产能的基础上持续扩产,预计第二条12吋芯片生产线大概率会比原计划提前开工建设。

从市场整体来看,国内基金新发规模依然较高,全球经济复苏明显,海外资金风险偏好提升,待入市资金规模庞大,等等,依然在推动A股走强,至少2021上半年机会仍在。轻指数、重个股!

“风光”无限!

在新能源行业持续火热下,日前,相关部门下发《关于征求2021年可再生能源电力消纳责任权重和2022-2030年预期目标建议的函》,以确保完成2030年非化石能源消费占比达到25%的政策目标。

其中,重点指出,2030年全国统一可再生能源电力消纳责任权重为40%,其中非水电电力消纳责任权重为25.9%。与之对应的2021年非水目标为12.7%,此后逐年提升约1.47个百分点。

这里再介绍一下电力消纳,其实就是消化、吸纳。因为无论是水电、火电、风电等发电再多,用不掉就直接造成浪费,这是一个是电力无法储存导致的,再一个就是电网输送的限制。

所以就要将富余的电能经调度送到有电能需求的负荷点,这个过程就是消纳。近几年大力发展特高压等就是为了解决这个难题。 

去年9月,我国宣布力争2030年前实现碳排放达峰、努力争取2060年前实现碳中和,并在2020年12月份提出,到2030年,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右的目标,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

如果按照上面的电力消纳比重来看,2030年风光装机或将不低于16亿千瓦(1600吉瓦)。

而数据显示,2020年我国新增风电装机7167万千瓦、太阳能发电4820万千瓦,光伏、风电新增装机之和约为1.2亿千瓦。

截至2020年底,风光累计装机总容量超过530吉瓦,占比高达24%。

可见,未来10年风光发电发面的增长空间有多大,并且这个空间是有政策支撑的,基本上只能超预期增长。

新浪微博:据悉最快今年在香港上市。2021年港股市场还是很值得关注的。

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