17家公司奔赴美股，谁能赢得掌声？

编辑按：本文转载至微信公众号 “美股研究社”贝壳投研经授发布

本周美股IPO公司相关信息

从这几家公司披露的融资金额来看，Lyell Immunopharma, Inc.融资金额比较高一点。美股研究社对本周要上市的这几家公司做一个简单资讯分享，仅供参考！

AMTD Digital Inc.

• 该公司由金融服务公司尚乘国际分拆而出，是亚洲最全面的数字解决方案平台之一，业务跨越多个垂直领域，包括数字金融服务、SpiderNet生态系统解决方案、数字媒体、内容和营销以及数字投资。

• 据招股书显示，截至4月30日止的2019财年、2020财年与截至1月31日止的2021财年前九个月，该公司与客户签订合同的收入分别为1455.4万港币、1.675亿港币、1.455亿港币；同期净利润分别为2154.4万港币、1.583亿港币、1.099亿港币。

• 本次IPO承销商为尚乘。

Acurx Pharmaceuticals, LLC*

• 该公司是一家临床阶段的生物制药公司，开发一类新型抗生素，用于治疗被世界卫生组织、美国疾病控制与预防中心和美国食品安全局列为优先病原体的细菌引起的感染。其正在开发阻断DNA聚合酶IIIC酶(Pol IIIC)的候选抗生素。

• 据招股书显示，2019年、2020年，该公司净亏损分别为$5931253、$4600038，总运营费用分别为$5931253、$4600038。

• 本次IPO承销商为Alexander Capital, L.P.、Network 1 Financial Securities。

Convey Holding Parent, Inc.

• 该公司是领先的医疗保健平台，它使用技术和流程来改进政府资助的健康计划，包括Medicare Advantage。其专有的模块化技术和端到端解决方案取代或补充了客户现有的系统和流程，使其能够帮助健康计划吸引和留住会员、提高收入准确性、推动成本节约、促进监管合规并提高运营效率。

• 据招股书显示，2020年与截至3月31日的2021年前三个月，该公司净收入分别为2.829亿美元、8263.1万美元；净亏损分别为646.2万美元、93.4万美元。

• 本次IPO承销商为美国银行证券、高盛、摩根大通、巴克莱。

MOLECULAR PARTNERS AG

• 该公司是一家临床阶段的生物制药公司，目前专注于传染病、肿瘤学和眼科。该公司的DARPin平台采用锚蛋白重复蛋白设计，使其能够构建具有多种作用机制的候选产品，以解决复杂的生物学问题，同时可能为患者提供具有更高功效和更少不良事件的产品。DARPin候选产品已在临床前研究和临床试验中进行了广泛测试。

• 据招股书显示，2019年、2020年与截至2021年3月31日的前三个月，该公司总收入和其他收入分别为20383千瑞士法郎、9344千瑞士法郎、977千瑞士法郎。

• 本次IPO承销商为       摩根大通、SVB Leerink、Cowen、RBC Capital Markets。

WalkMe Ltd.

• 该公司是来自以色列的客户参与平台，使组织能够更好地实现其软件投资的价值。使用其基于云的数字采用平台，用户（组织的员工和客户）可以通过类似GPS的数字体验浏览网站、SaaS应用程序和移动应用程序，以完成从简单的在线交易到复杂的跨应用程序的任何任务软件流程，完全自主的体验，不需要手动点击或输入。

• 据招股书显示，2019年、2020年与截至2021年3月31日的前三个月，该公司总收入分别为1.051亿美元、1.483亿美元、4265.4万美元；同期净亏损分别为5011.8万美元、4502.5万美元1340.4万美元。

• 本次IPO承销商为摩根士丹利、高盛、花旗集团。

Angel Oak Mortgage, Inc.

• 该公司是一家房地产金融公司，专注于收购和投资美国抵押贷款市场的第一留置权非QM贷款和其他抵押相关资产。其策略是主要对新发放的第一留置权非QM贷款进行信用敏感投资，这些贷款主要提供给更高质量的非QM贷款借款人，主要来自Angel Oak的专有抵押贷款平台Angel Oak Mortgage Lending，该平台运营通过批发和零售渠道，并具有全国性的足迹。

• 据招股书显示，2019年、2020年与截至3月31日止的2021年前三个月，该公司净利息收入分别为1177.5万美元、3332.1万美元、920.1万美元；同期净收益分别为514.3万美元、73.6万美元、948.7万美元

• 本次IPO承销商为富国银行证券、美国银行证券、摩根士丹利、瑞银投资银行、B.莱利证券。

iSpecimen Inc.

• 该公司是的使命是通过一个将研究人员与受试者、标本和相关数据连接起来的全球市场平台，加速生命科学研究和开发或研发。其愿景是创建一个“类似亚马逊”的全球市场，由患者、生物样本和研究数据组成，以提高人类生活质量。

• 据招股书显示，2019年、2020年与截至3月31日止的2021年前三个月，公司收入分别为429.83万美元、818.4万美元、296.3万美元；同期净亏损分别为472.7万美元、465.2万美元、396.3万美元。

• 本次IPO承销商为ThinkEquity。

Lyell Immunopharma, Inc.

• 该公司是一家临床前生物技术公司，是T细胞重编程公司，致力于掌握T细胞治愈实体瘤患者。该公司组建了一支世界一流的团队，其中包括肿瘤学和过继细胞疗法(ACT)领域的一些最重要的科学领导者。其正在利用专有的Gen-R和Epi-R技术平台开发多模式产品管道，预计到2022年底将提交四份IND申请。

• 据招股书显示，2019年、2020年与截至2021年3月31日止的前三个月，公司收入分别为65.7万美元、775.6万美元、244.5万美元；同期净亏损分别为1.29亿美元、2.04亿美元、5504.3万美元。

• 本次IPO承销商为高盛、美国银行证券、摩根大通、摩根士丹利。

AiHuiShou International Co. Ltd.

• 以电子产品的GMV和商家与消费者交易的设备数量计算，爱回收是中国最大的二手消费电子交易和服务平台，截止2020年12月31日，该公司的电子产品GMV和在其平台上交易的设备数量都超过了紧随其后的5个最大平台的总和。

• 据招股书显示，该公司2018年至2020年的营收分别为32.62亿元、39.32亿元和48.58亿元；2021年第一季度的营收从2020年同期的6.92亿元增长118.8%至15.14亿元。

• 本次IPO承销商为高盛、美国银行证券、华兴资本。

Ambrx Biopharma

• 该公司是一家临床阶段的生物制剂公司，专注于发现和开发一类新型的工程精密生物制剂 (EPB)，使用专有的扩展遗传密码技术平台，使其能够以特定位点的方式合并合成氨基酸 (SAA) 转化为活细胞内的蛋白质。

• 据招股书显示，2019年、2020年，该公司收入分别为1031.1万美元、1367.1万美元；同期净亏损分别为2231.3万美元、1783.9万美元。

• 本次IPO承销商为高盛、美国银行证券、Cowen。

ATAI Life Sciences B.V.*

• 该公司是一家临床阶段的生物制药公司，旨在改变精神健康障碍的治疗方式。其于2018年成立了atai Life Sciences，以应对心理健康治疗领域存在的重大未满足需求和缺乏创新，以及以前可能被忽视或未充分利用的疗法的出现，包括迷幻化合物和数字疗法。公司已建立10个开发项目和6个支持技术的管道。

• 据招股书显示，公司2019年、2020年的经营损失分别为1784.8万美元、1.04亿美元；同期净亏损分别为2438.4万美元、1.79亿美元。2021年前三个月经营收入为405万美元，净利润为404.4万美元。

• 本次IPO承销商为瑞士信贷、花旗集团、Cowen、Berenberg。

Century Therapeutics, Inc.

• 该公司是一家创新的生物技术公司，开发转化性同种异体细胞疗法，以创造用于治疗具有显着未满足医疗需求的实体瘤和血液系统恶性肿瘤的产品。公司创建了一个全面的同种异体细胞治疗平台。

• 据招股书显示，截至2021年3月31日止的前三个月，公司运营损失为1806.2万美元，而上年同期的运营损失为999.3万美元；截至2021年3月31日止前三个月的净亏损为1834.8万美元，而上年同期为967.3万美元。

• 本次IPO承销商为摩根大通、美国银行证券、SVB Leerink、Piper Sandler。

Codex DNA

• 该公司是一家领先的合成生物学公司，专注于使研究人员能够快速、准确和可重复地构建或“编写”高质量的合成DNA和mRNA，这些DNA和mRNA可以在许多下游合成生物学支持的市场中使用。

• 据招股书显示，2020年与截至3月31日止2021年前三个月，公司收入分别为657.6万美元、232.7万美元；同期净亏损和综合亏损分别为1801万美元、744.2万美元。

• 本次IPO承销商为Jefferies、Cowen、KeyBanc资本市场。

Cyteir Therapeutics

• 该公司是一家临床阶段的生物技术公司，专注于开发和商业化下一代精准肿瘤药物，通过称为合成致死的治疗策略抑制DNA损伤修复并导致癌细胞死亡。其主要项目是CYT-0851以及下一代候选药物为CYT-1853。

• 据招股书显示，2019年、2020年与截至3月31日止的2021年前三个月，公司净亏损分别为1504.4万美元、2082.3万美元、731.2万美元；同期运营损失分别为1610.5万美元、2094.3万美元、733.7万美元。

• 本次IPO承销商为摩根大通、摩根士丹利、美国银行证券。

UNICYCIVE THERAPEUTICS, INC.

• 该公司是一家生物技术公司，致力于开发针对某些疾病的治疗方法。目前其两个项目专注于肾脏疾病，认为有可能提供医疗福利。随着公司的发展和团队的建立，该公司打算专注于识别肾脏疾病内外的医疗状况。

• 据招股书显示，2019年、2020年与截至3月31日止的2021年前三个月，公司净亏损分别为216.5万美元、226.4万美元、96.4万美元；同期运营损失分别为196.3万美元、202万美元、73.1万美元。

• 本次IPO承销商为       Roth Capital Partners。

Verve Therapeutics

• 该公司是一家基因药物公司，开创了一种治疗心血管疾病或CVD的新方法，将治疗从慢性管理转变为单一疗程的基因编辑药物。其目标是通过提供一种新的体内单疗程治疗方法来破坏CVD的慢性护理模式 基因编辑治疗的重点是解决这种高度流行和危及生命的疾病的根本原因。

• 据招股书显示，2019年与2020年，公司净亏损分别为1929.7万美元、4570.4万美元；同期运营损失分别为1364.2万美元、4062.7万美元。

• 本次IPO承销商为摩根大通、杰富瑞、古根海姆证券、William Blair。

SPAC公司相关信息

美股IPO市场将迎来1家SPAC公司上市，它是：G Squared Ascend II。

G Squared Ascend II

• 该公司是一家空白支票公司，目的是与一个或多个业务或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。其没有选择任何潜在的业务合并目标，也没有任何人代表其与任何潜在的业务合并目标直接或间接发起任何实质性讨论。

• 据招股书显示，该公司迄今为止没有任何重大业务，因此仅提供资产负债表数据。数据显示，截至2021年2月26日，公司运营资金不足$7000，总资产为$43000，负债总额为$25000。

• 本次IPO承销商为瑞银投资银行