三大龙头蒸发400亿！
在刚刚过去的小长假里，海外市场呈现大宗商品股期联动的上涨热潮。从走势上来看，顺周期有色、钢铁、煤炭、以及医美概念涨幅居前，它们有个共同点，就是都属于业绩大幅增加的业绩线。
1
周期股-碳中和
5月5日，彭博大宗商品现货指数升至2011年以来最高水平。高盛预计大宗商品在未来6个月将再上涨13.5%；预计油价将升至80美元/桶，WTI原油2021和2022年分别为每桶70.26和72美元。
在假期里，港股周期股大涨。港股中国铝业、江西铜业、洛阳钼业、中石油等集体大爆发。市场场景与春节假期较为类似，春节期间受大宗商品受涨价刺激，港股有色金属率先大涨，节后A股有色金属大幅跟涨。
消息面上，波罗的海干散货指数（BDI）经历5月4日和5月5日的连续两天大涨，指数飙升至3266点，创下2010年6月以来的新高。
港股中远海控创出了本轮反弹新高，在五一假期间港股连续上涨，涨幅超20%，股价创下13年以来的新高，它被称为“周期之王”。
2
医美股
深圳换了新领导，不炒房，换炒医美了。深圳拟大力拓展高质量服务消费新场景，围绕医美产业研发端、应用端和消费端等关键环节，加强规划布局和产业扶持，吸引人才、资金和市场主体加快聚集，培育“美丽经济”新赛道的领先企业，打造国际知名“医美之都”。
港股的医美概念股持续上涨，瑞丽医美涨4.55%，必瘦站涨4.46%，医思医疗涨10.14%，四环医药微跌0.34%。
关于四环医药，我们之前讲过很多次了，在这就不多说了。
必瘦站：必瘦站的美容加瘦身升级了医疗方面的服务，由于首个医疗加美容香港店表现优异，除了今年7月份全面升级香港服务中心，还将复制到内地开始中国内地首家医疗+美容旗舰服务中心，内地业务还是必瘦站发展比较慢的部分，反过来第二层思维也可以说未来内地潜力很大。
生发诊所是必瘦站近期准备发力的地方：拓展中国、澳洲、新加坡生发诊所。
瑞丽医美：是一家浙江医美服务供应商，主要服务内容包括美容外科服务，对面部或身体多个部位进行的美容外科诊疗；微创美容服务，包括美容注射诊疗；以及皮肤美容服务，主要包括各种美容能量型诊疗。公司所有的医疗美容机构均以“瑞丽”、“瑞丽整形”以及“Raily”营运。
康哲药业：是一家全球创新驱动,聚焦中国市场的专业医药企业。公司全资收购国内医美领域专业公司卢凯（Luqa），成功进军医美黄金赛道。卢凯覆盖皮肤处方药，医疗器械和医学护肤品，也有玻尿酸等当下热门的医美产品。而这也是近期市场开始关注康哲的一个催化剂。
医思健康：是香港最大的医学美容服务提供商。曾用名香港医思医疗集团，公司早前改名，反映公司成为亚洲领先的一站式医疗服务供应商的战略决心及对内地市场的关注。汇丰研究发布研究报告，将医思健康的目标价由7.5港元大幅上调100%至15港元，评级“买入”。
3
与周期股、医美股走势形成鲜明对比的，就是疫苗概念股了。
美国政府在昨天宣布，将支持放弃对新冠疫苗的知识产权保护，以扩大全球范围内的疫苗接种。
在节假日期间，印度疫情持续爆发，美国印度裔传染病专家贾德拉.卡皮拉在印度感染新冠病毒后去世。卡皮拉在从美国去印度之前已经完成了两针辉瑞公司的新冠疫苗注射。
受到这些消息的影响，市场选择用脚投票。今天mRNA疫苗概念股大跌，在港股市场中，千亿市值的康希诺生物出现恐慌性杀跌，一度暴跌超21%，千亿市值复星医药跌超25%，千亿市值的中国生物制药跌近8%。
截至今日收盘，康希诺生物、复星医药和中国生物制药，三大龙头公司合计蒸发市值近400亿元。
不过，华尔街分析师指出，拜登政府的决定的实际影响可能没那么大。一方面，拜登政府的决定已经遭到了共和党人的批评，之后可能在国会中遭到阻碍。另一方面，不少医药界人士表示，即使拜登政府放开新冠疫苗知识产权保护，可能也很难相当明显地提高发展中国家的疫苗产量，因为真正桎梏疫苗产能的是原材料和生产技术。
4
如何选医药股？
截至2021年3月31日，共计63家医疗健康及生物科技公司于港交所上市，融资额超过1969亿元。其中，共有31家未有收入的生物科技公司根据《上市规则》第十八A章于香港交易所上市，总融资额821亿元，占同期香港新股市场融资额的7%。
今年来港上市的医疗公司规模预计会是去年的3-4倍，生物医药行业的投资门槛较高，特别是现在板块估值不低，如何选股成为重中之重。
选医药股应该重点看一下四个方面：
（1）看企业的新药会不会给批，批了之后会不会大卖；
（2）看新药在同业中的竞争力有多强；
（3）看新药会不会选入医保，如果没有国家补贴，新药单价又比较贵，其实会抑制在国内市场的销量；
（4）要看企业的管线是否丰富，如果只做一两个药品，经营风险还是比较大的。
本文转载至读懂港美股公众号
飞鲸投研从多维度分析，整理了一份《成长50》的名单，可以关注同名公众号："飞鲸投研"：feijingtouyan，进行领取（点击复制）
/阅读下一篇/
电竞营销，品牌进入用户心智的高速通道！
脱水研报
-
上周二，同仁堂发布公告称，其总经理高振坤涉嫌“严重违纪违法”，目前正接受纪律审查和监察调查。此公告一出，同仁堂股价应声大涨，当日涨幅达到7.34%，创下了近半年
-
公司成立于1997年，自成立以来，公司一直专注于光伏逆变器、风电变流器等产品的研发生产，经过二十多年的发展，公司已经成为全球清洁能源转换技术的龙头企业。在201
-
山东国瓷功能材料股份有限公司成立于2005年4月，2012年1月登录创业板，公司为专业从事新材料领域，集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。目前公司产品包括电
-
举例来说，对于恒瑞医药的十种创新药，每个人的了解也是不一样的。很多人都不关心这10款创新药是什么；有的人会去查看年报，看到下面这一张表格，并因此觉得对恒瑞医药的
-
据东吴证券研报分析，截至2020年底，公司产品已实现A00级、A级、B级及MPV、SUV全系乘用车型配套，同时也广泛应用于工程机械、场地车等领域，客户涵盖小鹏、
名家观点
-
一隐秀路大佬就是这波主多南天的主力，今天下午又再度拉回，从同花顺超级盘口看它从水下一路点火，要不是大盘太弱了大概率能走出地天，上次也是在一片绝望中隐秀路大佬引导
-
这一周的弱势，始于外资的大幅出逃，不过，周五的弱势，却怪不了人家，参考下北上资金，尽管深港通有一定流出，但也谈不上很大，沪港通更是流入的，所以，周五的弱，纯属于
-
以岭药业：这个票近期是一路小快步上行，到了今天终于是走了加速，明天溢价问题不大，但周四涨停也说明短线资金进来了，短期估计短线资金还会关注这里，明天预计冲高问题不
-
10月份已到了最后几天，三季报也进入到了最后的集中披露，而这个时候，就要注意下不及预期的雷股了。怎么规避不及预期的可能雷股？如果对个股基本面不是很了解，还真没什
-
第二段，就是11点之后，不管是中午前的强反击，还是午后的回落，以及随后的僵持，跟北上资金的节奏几乎完全同步了，这意味着，多空双方都选择了观望，然后，才有了北上资
热点题材
-
中信证券华鹏伟表示，受益于风机大兆瓦机型推广加速，叠加零部件价格回落，风电成本下降进度超预期，平价项目收益率有望稳定在7%-9%，“十四五”期间国内风电年均装机
-
中国中冶（601618）巴新瑞木红土镍钴矿项目已探明的可控镍储量超100万吨；中伟股份（300919）是三元前躯体龙头，定增扩产布局上游资源。
-
业内认为，华为目前在智慧办公领域已拥有较多合作伙伴，包含了办公效率、数字创意、在线教育等全线产品，实现了从学生群体到职场人士的需求全覆盖，为消费者的工作和学习提
-
长江证券高登表示，新能源车与燃料电池车均是能源转型重要发展方向。国内新能源车在乘用车领域已逐渐形成完备的产业链与技术，未来有望持续普及。但在商用车领域，新能源车
-
IPv6是互联网工程任务组(IETF)设计的用于替代IPv4的下一代IP协议，其地址数量号称可以为全世界的每一粒沙子编上一个地址。据了解，由于IPv4最大的问题
最新资讯
-
经历了2023年的库存修正，2024年是半导体产业周期性回暖的一年。2023年全球半导体市场规模为5,330亿美元，预计2024年将会复苏至6,300亿美元。人
-
Pura70将搭载麒麟9000S芯片，支持5G网络，基础版的存储空间就比P60翻了一倍，预计价格也将提高。之前4G时代的换机潮，带动我国智能手机出货量高速增长。
-
4月15日，华为官方宣布华为经典P系列手机更名为Pura系列，这也意味着P70将会是Pura新系列的开端。华为P系列一直是主打影像的旗舰系列，据悉P70标准版和
-
护城河优势和盈利能力，是接下来上市公司考验的关键。尤其是成长赛道，更看重盈利能力，一些突出的盈利能力稳健的隐形冠军公司，会快速迎来估值的重塑。而一些小企业，会越
-
虽然光伏、风电等绿电在马不停蹄的装机，但面对快速增长的用电量依旧显得分身乏术。更何况绿色电力还面临发电不稳定，电力存储成本高，输送过程损耗等一些列的问题，导致火
